參考文件

• 瑞泰資訊科技有限公司

流程

流程的種類

• 業務流程BusinessProcess：視覺化的流程，建立流線型的業務流程讓使用者對客戶都遵循相同的步驟，告訴使用者當前在哪一步要做什麼

• 指令碼Dialog：使用指令碼可以建立一個嚮導式介面，指引使用者完成客戶互動指令碼

• 工作流Workflow：使用工作流可以在後臺實現業務流程自動化，可以由事件觸發，也可以按需執行

• 操作Action：操作是一種能通過API/後端程式碼呼叫的自定義程式碼邏輯的流程

業務流程

業務流程階段、步驟和類別

​ 每個階段只能指定一個實體；每個階段包含一組步驟，每個步驟代表可以輸入資料的一個欄位。

​ 使用者可以使用下一階段按鈕前進到下一階段；可以將某個步驟設為必需步驟，使得使用者必須為對應的欄位輸入資料後才能繼續到下一階段，這稱為“階段門限”。

​ 每個實體最多有10個啟用的業務流程；每個業務流程可以最多包含30個階段；每個階段最多30個步驟。

業務流程許可權

• 編輯安全形色：選擇某個安全形色-業務流程選項卡-設定許可權

• 建立：允許建立業務流程的例項，在建立新記錄的同時完成。

• 讀取：允許檢視已建立記錄中的業務流程。

• 寫入：允許更新業務流程。 例如，更改狀態和導航。

• 刪除：允許刪除例項，如在刪除記錄時。

• 追加：允許從實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的潛在顧客實體。

• 追加到：允許到實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的商機實體。

業務流程的順序

​ 多個業務流程顯示順序可通過點選上下箭頭進行排序，業務流程預設顯示的是有許可權看到的第一個業務流程。另外多個業務流程時可通過自動或手動方式進行切換。

工作流

工作流的分類

• 後臺工作流（非同步）：依賴於Windows服務(Microsoft Dynamics CRM非同步處理服務)，是CRM伺服器上執行的服務。有可能不會立即執行。

• 實時工作流（同步）：立即執行的工作流，跟外掛一樣，也是用事件執行管道執行。如果在執行過程中有異常發生，會取消並回滾整個操作。實時工作流裡所有的活動和子流程都是一個事務。如果工作流執行成功，就看不到執行的log。如果執行失敗且啟用日誌，則實時工作流錯誤記錄在程序會話（ProcessSession）實體記錄中。

工作流的執行方式

• 在後臺執行此工作流（推薦）：勾選代表非同步工作流，不勾選代表同步工作流
• 作為按需流程：手動執行
• 作為子流程：由其他工作流Workflow或指令碼Dialog中呼叫

工作流配置項

• 範圍：使用者/業務部門/上下級業務部門/組織。
• 啟動時間：建立記錄後-記錄狀態更改後-分派記錄後-記錄欄位更改後-刪除記錄後。記錄指工作流中定義的實體。啟動時間可多個組合，兩者間是或的條件。

Workflow步驟

• 條件：檢查條件【推薦】判斷當前欄位是否滿足某個值；等待條件；
• 操作：建立-更新-分派-傳送電子郵件-啟動子工作流-執行操作-更改狀態-停止工作流。

自定義工作流

建立工作流專案

安裝工作流專案模板

開啟VS安裝工具，在單元件選項中搜索windows workflow foundation安裝

建立工作流專案

開啟VS，新建專案，選擇workflow分組下活動庫(Activiy Lbray)模板，點選確定建立

刪除自動生成的.xaml檔案

建立工作流檔案

右鍵專案，選擇新增，新建項

選擇Workflow組下程式碼活動檔案(code activity)，點選確定建立

引入相關庫

• Microsoft.crm.sdk
• Microsoft.crmsdk.workflow

編寫程式碼

using System;
using System.Activities;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace T2
{

    public sealed class CodeActivity1 : CodeActivity
    {
        // 定義一個字串型別的活動輸入引數
        [Input("Text")]
        public InArgument<string> Text { get; set; }

        // 定義一個字串型別的活動輸出引數
        [Output("OutText")]
        public OutArgument<string> OutText { get; set; }

        protected override void Execute(CodeActivityContext context)
        {
            // 獲取 Text 輸入引數的執行時值
            string text = context.GetValue(this.Text);

            IWorkflowContext workflowContext = context.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory factory = context.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(null);

            Guid id = Guid.Empty;
            Entity entity = new Entity("new_customer");
            entity.Attributes.Add("new_phone",Text.Get(context));
            id = service.Create(entity);
            OutText.Set(context,id.ToString());
        }
    }
}

生成，簽名

右鍵專案，屬性

簽名，勾選程式集簽名，選擇新建，取消加密，輸入簽名名稱，確定，儲存

註冊工作流

• 開啟註冊工具

• 新增工作流DLL

• 選擇DLL檔案，勾選新增的工作流類檔案，點選新增，完成

使用工作流

• 流程中心，流程

• 新建流程

  輸入流程名稱，型別為工作流，選擇關聯的實體，建立

• 配置工作流

  勾選流程執行時機，新增步驟，添加註冊的工作流

• 配置屬性

  若流程有輸入屬性，可設定輸入屬性關聯資訊（繫結值，預設值等）