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法拉第未來擬在納斯達克上市,估值達 34 億美元

北京時間 1 月 29 日凌晨訊息,法拉第未來向美國證券交易委員會(SEC)提交了 IPO(首次公開招股)上市申請檔案,將通過與 Property Solutions Acquisition Corp 合併的方式掛牌上市,後者是一家特殊目的收購公司(SPAC)。

合併後實體的估值為 34 億美元,這意味著法拉第未來將成為最新一家投身於所謂 “空白支票交易”熱潮的電動汽車公司

隨著由特斯拉等公司主導的全球電動汽車業務以爆炸性的速度增長,一大批電動汽車製造商正在爭先恐後地利用炙手可熱的 IPO 市場籌集資金。去年,這個行業的其他一些知名參與者(如 Fisker 和 Nikola 等)也已通過與特殊目的收購公司合併的方式掛牌上市。

法拉第未來和 Property Solutions 週四表示,這筆交易得到了 7.75 億美元私人投資的支援,預計將為法拉第未來帶來 10 億美元的毛收入。

週三有熟知內情的訊息人士透露,中國汽車製造商吉利控股將成為此次私募發行交易的的錨定投資者。訊息人士稱,法拉第未來計劃在中國建立一個新基地,由吉利控股提供代工服務。

對於尋求在監管審查較少、估值更加確定的情況下上市的公司來說,跟傳統 IPO 相比,與特殊目的收購公司合併上市已經成為一種很流行的方式。

房地產解決方案公司(Property Solutions)等 SPAC 是空殼公司,它們通過 IPO 籌集資金,以便在兩年內讓另一家公司上市。去年 7 月,Property Solutions 在自己的 IPO 中籌集了約 2 億美元。

法拉第未來由前 CEO 賈躍亭創立於 2014 年,後者已在 2019 年 10 月申請破產,並計劃交出自己的股份以償還約 20 億美元的個人債務。賈躍亭目前擔任該公司的首席產品和生態系統官。

兩家公司表示,合併後的公司將在納斯達克上市,股票程式碼為 “FFIE”。