大家好，我是小棗君。

前兩天，我去了趟上海，參觀 IOTE 物聯網展。

通過在現場的見聞，以及和專家們的交流探討，我深刻感受到，物聯網行業已經來到了一個重要的十字路口，將會發生明顯的變化。

結合我的觀察和思考，寫下這篇文章，希望與大家交流碰撞，拋磚引玉。

物聯網技術的發展演進

說到物聯網，大家都不會覺得陌生。“大、物、雲、移”四大金剛裡面，物聯網的誕生時間是最早的。確切來說，它比網際網路的誕生時間還要早。上世紀 60 年代的時候，它就已經以感測網的身份，被運用於軍事領域。

80 年代左右，隨著 TCP/IP 技術和乙太網技術的出現，資料通訊網路的發展進入了一個新的階段。區域網和廣域網迅速普及，並最終催生了偉大的全球網際網路。

感測網受上述技術的影響，也逐漸將自己的資料傳輸通道 IP 化、以太化。與此同時，伴隨感測器技術的飛速進步，感測網開始逐漸從軍事領域，走向工業及民用領域。

1996 年，澳大利亞研究機構 CSIRO 在美國成功申請了無線網技術的專利，從而將 Wi-Fi 這一新興事物帶到了我們的面前。不久之後，1998 年，藍芽技術也出現了。

以 Wi-Fi 和藍芽為代表的短距離無線通訊技術，很快得到普及和推廣，走進我們每個人的生活。

感測網迅速吸納了這些無線通訊技術，並藉此向家庭及商業應用場景延伸。

1999 年，麻省理工學院的凱文・阿什頓（Kevin Ashton）教授首次提出物聯網（Internet of Things）的概念。他也因此被稱為“物聯網之父”。

▲凱文・阿什頓

2003 年，美國《技術評論》雜誌提出，感測網技術將是未來改變人們生活的十大技術之首。也是從這一年起，英國衛報、科學美國人和波士頓環球報等主流媒體開始使用“物聯網”這一叫法取代“感測網”，兩者開始明確劃分界限。

2005 年 11 月 17 日，在突尼西亞舉行的資訊社會世界峰會上，國際電信聯盟（ITU）釋出了《ITU 網際網路報告 2005：物聯網》。這份報告，算是從官方層面正式給“物聯網（IoT）”授予了一個合法的身份。

▲報告封面

我們國內老百姓對物聯網的接觸和了解，也差不多是從那一時期開始的。

不過，當時人們對物聯網的理解，更多是基於一個名詞 —— 智慧家居。

▲智慧家居（Smart Home）

在很多人看來，物聯網就是智慧家居，智慧家居就是物聯網。

為什麼會這樣呢？

很簡單，物聯網就是把物連線起來，要麼用有線連，要麼用無線連。

有線的話，就要到處佈線，成本太高，難以普及。無線的話，受限於頻譜資源的分配，民用領域能夠免費用的，只有 Wi-Fi、藍芽使用的 ISM 免費頻段（例如 2.4GHz）。

Wi-Fi、藍芽這些技術，最致命的問題就是通訊距離太短，最多隻有幾十米。

因此，它們所能適用的場景，想來想去，就只有室內場景（家庭、辦公室）了。廠區、林區、漁區、牧區、公共道路等室外場景，根本沒辦法用（要麼就成本太高）。

除了智慧家居之外，還有一個物聯網場景被廣泛看好，而且確實取得了實質進展，那就是以 NFC、RFID 為代表的超短距離近場通訊技術。

你不是通訊距離短嘛，乾脆臉貼著臉通訊得了。

▲近場通訊（公交刷卡）

NFC 和 RFID 這樣的技術，在商業上獲得了很大的成功。它們被廣泛應用於物料管理、商品支付、身份認證、門禁通行等場景，形成了獨特的商業模式和產業鏈。

回到智慧家居這個話題。

2005 年之後，隨著智慧手機和移動網際網路的成功，人們陷入了對數碼產品的狂熱。很多人認為，數字生活時代全面到來了，智慧家居馬上就會迎來大爆發。於是，全國湧現了大量的智慧家居企業，希望搭上風口，大賺一筆。

然而，風口並沒有如期而至，這一等，就是十年。

就在這漫長的等待過程中，通訊工程師們也在積極探索新的可用於長距離通訊的物聯網技術。

很快，他們就盯上了蜂窩移動通訊技術，也就是 2G/3G 技術。

藉助基站，可以大幅增加物聯網的覆蓋範圍，從而滿足更多的應用場景。

於是，在這期間，大量的 2G/3G 物聯網絡卡終端入網，形成了物聯網市場的主力軍。

2013 年，國內發放 4G 牌照。沒過多久，4G LTE 就形成了全國範圍的普遍覆蓋。

有了 4G 之後，人們自然就會想到將 4G 用於物聯網應用。但是，4G 是高階網路，不僅速率高，成本（晶片、模組、套餐）也高。大部分物聯網場景並不需要這麼高的速率，也承受不起這麼高的成本，只能繼續使用 2G/3G，賴著不走。

2015 年，華為和高通突然領了兩個娃走進家門，並告訴我們，其中一個娃叫 NB-IoT（窄帶物聯網），另一個娃叫 eMTC（增強型機器型別通訊）。兩個娃都是 LTE 的表弟，要一起打天下。

說白了，NB-IoT 和 eMTC 都是簡化版的 LTE，速率更低，成本更低，可以同時連線的終端數更多，專門用於物聯網場景。他們有一個統稱，叫做 LPWAN（Low Power Wide Area，低功耗廣域網）技術。

大佬們對 NB 和 eMTC 非常滿意。他們心想：“你看，路都給你們造好了，就往這走唄！”

結果，市場和使用者並沒有非常買賬，他們一方面覺得 NB-IoT 的網路覆蓋不太好，另一方面覺得 NB-IoT 的成本仍然太高。於是，他們反而盯上了另一個“不起眼”的技術，那就是 ——Cat.1。

關於 Cat.1 的由來，我就不再贅述了，大家可以看這裡：Cat.1 是從哪來的？

簡而言之，Cat.1 就是 LTE。Cat.1 終端的速率可以對標 3G，能夠無縫接入現有的 LTE 網路，基站無需進行軟硬體升級。在晶片模組成本方面，Cat.1 的整合度更高，硬體架構更簡單，價格更低。

也就是說，Cat.1 既有網路覆蓋優勢，又有成本優勢。

Cat.1 在 2020 年徹底火了一把，不僅判了國內 eMTC 的死刑，還搶了 NB 不少份額。如今的 Cat.1，仍然處於高速上升期。它的成功，驗證了那條永遠正確的真理 ——“在成本優勢面前，所有的高科技都是紙老虎。”

再來看看 5G。

5G 三大應用場景裡面，eMBB 增強型移動寬頻，場景落地極不順利，拉不開與 4G 的差距，現在處境尷尬；mMTC 海量機器通訊，本來是 NB-IoT 和 eMTC 的演進，結果指標超前，NB 和 eMTC 都夠用，乾脆把兄弟倆轉正，直接升級為 5G。（沒想到，還被 Cat.1 狠狠滴挖了一把牆角。）

目前，最被寄予厚望的，只剩下 uRLLC 低時延高可靠通訊，也是用於物聯網。但是能用到的場景，並不算多，只有遠端駕駛、智慧製造、遠端手術等。

折騰來折騰去，國內就形成了現在的物聯網技術演進格局：

隨著 2G/3G 的退網，絕大部分的 3G 和少部分的 2G，將遷移到 Cat.1。大部分的 2G，將遷移到 NB-IoT。eMTC 在國內基本上沒戲。LTE Cat.4 補足輔助 Cat.1。

物聯網行業的發展現狀

說完了技術，再來說說產業。

如今的物聯網產業，處於一個非常微妙的狀態。沒有人懷疑物聯網的價值，但很少有人能夠在物聯網裡真正賺到大錢。

物聯網行業的技術門檻相對來說比較低，只要會點微控制器嵌入式，就可以搞個小專案起步。早些年智慧家居火的時候，就有很多團隊入局，通過寫物聯網專案 BP（商業計劃書），找投資人要錢。雖然後面倒了一批又一批，結果又進來了一批又一批。

現在進來的這幫人，不僅搞 WLAN 短距離物聯網，還搞 LPWAN 物聯網。不僅搞硬體，還搞軟體和平臺。他們的目標很明確，就是衝著這些年熱炒的智慧城市、智慧社群、智慧學校、智慧醫療等概念。

▲物聯網架構的四大層級

殊不知，市場已經是一片紅海，同質化競爭加劇，強者恆強，弱者淘汰。

2C（消費者）市場方面，小米、華為、蘋果這樣的大廠忙於拉攏生態，形成陣營優勢。小廠夾縫求生，猶豫不決，不知何去何從。即使站隊，也只能喝湯，吃不上肉。

2G、2B（政企）市場方面，資源為王，贏家通吃。要麼你足夠大，能掌控供應鏈，掌控渠道，把成本做到足夠低，拼價格，耗死對手。要麼你掌握關鍵資源，能拿到政府或國企等大客戶的定向訂單。否則，就只是耗盡資金，黯然離場。

中下游企業處境艱難，上游卻是另外一幅情景。

晶片、模組，作為物聯網產業的上游，在大環境和政策的影響下，得到了快速的發展。以前我們只知道高通、華為、紫光展銳、聯發科技做物聯網終端晶片，現在翱捷、移芯通訊、智聯安、芯翼等都做起來了。

資本的大量湧入，助推了晶片企業的崛起，吸引了更多的人才和資源入局。晶片企業有更多的資金可以投入研發，推出更好更優秀的產品，推動產業的向前發展。

話說回來，我們國家的物聯網自主化，還有很長的路要走。越是上游，越是底層技術，我們的自主化率越低。舉個例子，感測器這樣看似很簡單的東西，晶片的自主率也不到 10%。現在越來越流行的 UWB 和藍芽 AoA（精準定位場景），我們的核心專利佔比也遠低於美國。

越是核心的東西，利潤率就越高。所以，看似繁榮的市場，鉅額的利潤已經悄悄流進了國外企業的口袋。國內企業同室操戈，員工拼命工作，天天 996，可能只是為了一小塊蛋糕而已。

最後再總結一下：

1、目前的國內物聯網市場，技術演進路線已十分清晰，市場競爭將進一步加劇，一些企業將會被淘汰出局，也有一些企業將全面崛起，成為寡頭；

2、包括晶片這樣的核心技術，國產自主研發的比例將會持續增加，國內企業的市場佔比也會增加，但是，還有很長的路要走，謹防泡沫和渾水摸魚；

3、整個物聯網產業，由技術驅動轉向應用驅動，需要持續關注車聯網、工業網際網路、智慧城市等行業應用的落地。這是一場持久戰，誰能熬到最後，甚至穿越週期，誰就能笑到最後。