在遭遇疫情的持續籠罩、出貨量的大幅下滑、單價持續走低的不利局面下，手機廠商們徒增了不少的“壓力”和“煩惱”。

根據中國信通院的資料顯示，2022 年 1 月，國內市場手機出貨量約為 3302.2 萬部，同比下降 17.7%，其中，5G 手機出貨量約為 2632.4 萬部，同比下降 3.5%；2022 年 2 月，國內市場手機出貨量 1486.4 萬部，同比下降 31.7%，其中，5G 手機出貨量約為 1137.4 萬部，同比下降 24.5%。

而受手機出貨量下滑的影響，手機上游供應商首當其衝，成為遭受波及的物件。據一位長期關注手機屏的業內人士透露，目前整個手機市場不景氣，而受下游需求放緩和競爭激烈等因素的影響，手機螢幕全系產品單價大幅下滑。

上述人士進一步頗為無奈的說到，現在對於手機上游廠商而言，最先考慮的不是利潤，而是產線有沒有接到訂單來生產。

事實上，除了手機螢幕以外，手機攝像頭也面臨不利局面。根據已披露的訊息顯示，手機核心器件鏡頭龍頭大廠大立光 2022 年前 2 月營收 63.45 億新臺幣（約 14.28 億元），較去年同期衰退 19%。與大立光曲線頗為一致的是，舜宇光學今年前 2 月的手機鏡頭、手機攝像頭模組出貨量同比也出現明顯下滑。

由此可見，在如此大環境下，加上疫情的持續反彈，手機上游供應鏈中的企業出現盈利難、競爭加劇等狀況。

“2022 年，手機終端攻市佔率增長變成守市佔率保底保量，終端擠壓供應鏈成本，造成供應鏈痛苦日子來臨。”一位深耕手機產業的人士直言，對於手機上游供應商而言，為了維持基本運作，很多手機供應商會痛苦接單，在攻防的過程中，也會導致終端覺得供應商支援力度不夠，供應商也會有苦水說，我已經賠錢生產給貨了，這種存在的落差會導致終端更換供應商，也因此導致手機供應鏈出現某種程度的洗牌。

上游廠商利潤變薄

手機市場激烈的競爭環境，成功向上遊市場蔓延。

從整個手機端來看，手機的核心器件主要分為螢幕、電池、處理器、儲存器、攝像頭、精密結構件、聯結器等產品。一位深耕手機產業的人士透露，手機部分器件“猛”跌價。

以手機攝像頭市場為例，2021 年丘鈦科技攝像頭模組的平均銷售單價由上年的約 38.72 元，同比下跌約 9.1% 至約 35.21 元。此外，在鏡頭這一領域，2021 年新鉅科的虧損更是擴大。

作為手機鏡頭龍頭企業，有著股王之稱的大立光產品毛利率更是跌破 60%。根據已披露的訊息顯示，2021 年大立光毛利率約為 59.95%，同比下滑 7.04 個百分點，創 6 年新低。

從產品結構上看，2021 年大立光 2000 萬畫素及以上的手機鏡頭出貨量佔比明顯下滑。對此，大立光表示，主要是晶片缺貨及高階機型需求疲軟影響。

而正如預料中一樣，舜宇光學也深陷光學產品降價的泥潭中。在 2021 年的年報中，舜宇光學直言，受智慧手機攝像頭降規降配的影響，公司手機鏡頭、手機攝像頭模組的平均銷售單價較上年有所下降。

值得一提的是，由於安卓高階銷量疲軟，高階手機鏡頭、模組數量和單價都不理想，在此背景之下，為了達到年初制定的目標和產品稼動率，手機一線供應商開始爭搶下一級供應商的訂單。

而隨著多家供應商的搶食，手機鏡頭、模組、馬達、晶片等產品的單價持續走低，尤以鏡頭市場最為嚴重。日前，一位深耕手機鏡頭市場的人士頗為無奈的說到，目前手機鏡頭端有幾家企業向下爭搶低端手機鏡頭訂單，激烈的市場競爭使得手機鏡頭單價一路下滑。

“今年 ODM 專案上，有數個專案全被一線手機鏡頭廠商‘吃掉’，而且是以‘低價’拿下”，上述人士繼續補充到。

事實上，這一現象並非僅限於手機鏡頭廠商，在手機攝像頭模組市場也同樣存在。據集微網瞭解到，目前在 ODM 專案中，多家一線手機攝像頭模組也參於至競標行列中。

由此可見，如此激烈的市場競爭環境下，對於部分手機攝像頭供應商而言，如何拿到訂單已成為它們考慮的首要問題，而一線手機攝像頭供應商一旦向下一級供應商市場滲透，那麼一方面自身產品毛利率難以維持較高水平，另外一方面還會進一步擠壓二線手機攝像頭供應商的市場份額。

供應鏈洗牌

下游利潤的擠壓，使得上游供應商進一步壓縮成本，進而加劇了手機上游供應鏈的洗牌。

據一位深耕手機產業鏈的人士透露，在手機攝像頭這一市場，目前手機攝像頭模組市場格局幾乎沒有變化，在手機鏡頭這一市場，從去年開始已出現了明顯的洗牌現象，而在手機攝像頭馬達市場，市場格局變化不明顯，不過上游整合現象頗為明顯。

針對馬達這一市場，有業內人士直言，今年 Q1 整個手機市場頗為消極，高、中、低端均受到不同程度的衝擊，而馬達的技術方向也出現變更，從馬達供應鏈的戰略佈局情況來看，模組廠、鏡頭廠均在加強或增設自己的馬達廠。

據集微網瞭解到，截至目前，中藍在鏡頭市場已有佈局，而舜宇光學、瑞聲在馬達市場已有佈局。上述人士認為，接下來馬達市場優勢會偏向“馬達 + 模組”、“馬達 + 鏡頭”的工廠更有優勢，單獨做單一的產品，價格上將受到較大的擠壓，市場競爭力偏弱。

“從馬達產品線戰略佈局上看，目前國內馬達主要佈局 OIS 和 IOT 市場，而針對 OIS 領域，其實在華為受制裁後，TDK 的馬達受到一定的影響。”另外一位人士直言，目前，國內馬達廠迎來機遇，不過它們需要突破技術上的瓶頸和專利等問題。

上述人士進一步透露，今年國際知名手機大廠有望搭載國產彈片式 OIS 馬達。由此可見，單純就馬達市場而言，上游製造商的整合現象頗為明顯，而隨著國內馬達廠商的快速崛起，後續中國廠商有望持續分食日韓的 OIS 馬達訂單。

不過，需要注意的是，馬達訂單現在話語權體現在終端廠商身上。據一位業內人士反饋，過去 5 年，手機廠商沒有指定過馬達供應商，但是現在手機廠商都開始要求並指定馬達供應商。換句話來說，想要拿到手機馬達訂單，已不是模組廠決定的事情，最終話語權還在手機終端手裡。

值得一提的是，去年在價格戰的持續升級下，手機鏡頭市場格局已發生明顯變化。據手機供應鏈反饋的訊息來看，瑞聲科技的手機鏡頭髮展迅猛，市場份額明顯增加。集微網從瑞聲科技 2021 年年報中發現，2021 年瑞聲科技光學業務實現收入 23.9 億元，同比增長 46.2%。

總體而言，從目前的情況來看，上游供應商利潤的持續下滑，已明顯加劇了整個手機上游供應商的洗牌，而橫向多領域佈局已成為廠商在競爭中的重要手段之一。