小型 趨勢 組織 產品 獲得 上市 尋求 有意義 維護

一、計劃和準備 若要在Salesforce CRM中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始 Salesforce CRM。計劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來工作，確認關鍵資源並了解您完成工作的時間。 當您計劃和準備開始執行Salesforce CRM時，請按順序完成以下步驟：
? 建立您的團隊
? 制定您的目標並確定優先順序
? 制定您的流程
? 將您的流程與Salesforce CRM功能進行映射
? 確定您所需的字段
? 確定您所需的報告
? 培訓您的管理員
? 與您的用戶進行溝通 為幫助您開始實施，您可以使用入門工作簿中的工作表，來作出並記錄您的決策。請下載該文檔，並將其作為一項進行中的工作，當您完成該快速入
門CRM中的各個步驟，您可以返回該文檔。

建立您的團隊 對於資源優先的小型企業而言，"項目團隊"這個字眼可能聽起來具有挑戰性。
這只是個形式-您只需確保能安排以下角色：
? 執行發起人
? 程序的啟動人和執行人
? 每日負責管理Salesforce CRM的人
? 確實了解貴公司業務流程的超級用戶 執行發起人作為項目的發起人，使項目的影響力增加。擁有執行發起人的權利支持和參與-從計劃階段到上線日及以後-是至關重要的。 被任命為管理員的人通常會負責啟動並執行Salesforce CRM，以及每日的管理工作。技術背景不是必需的，但會有所幫助。 為確保您能滿足您終端用戶的需求，在計劃過程中讓關鍵的超級用戶參與進來也是非常必要的。

獲得一名出色的管理員 雲計算的系統管理比傳統軟件要簡單得多。設置、自定義程序、維護程序、培訓用戶以及"開放"每次發布的新功能--這些都只需要幾次鼠標點擊而已。 管理員是獲得成功的最重要角色之一，即使這不一定需要是一份全職工作。在您項目的初步階段，該職位需要更多的時間（約50%）。而在上線後，Salesforce CRM的每日管理所需的時間就會少得多（約10%至25%）。

您需要找到一名合適的人選來擔任這份工作，並繼續對他/她的專業發展進行投入。以下是管理員應具備的一些資質：
? 對貴公司流程具有充分了解。
? 了解組織結構和文化，有助於與關鍵群體建立聯系。
? 卓越的溝通、動員和表達能力。

? 與管理層溝通時候希望代表用戶的心聲。
? 具備分析能力，能將所需的變化轉化為定制內容。 記錄您的關鍵人員 *現在應挑選您的團隊成員了。

設定您的目標 除了一個明確方向外，它還可以幫助將整個過程拆分為各個可管理的步驟。 目標的設定包括三個主要步驟：

1. 制定公司的願景。
2. 制定可以支持該願景的目標。
3. 確定您要求的優先次序並記錄這些要求。 制定公司的願景 每個成功的CRM項目都是從一個明確的願景開始，願景代表了您希望項目所帶來的結果。在制定願景時應讓您的關鍵董事參與進來，並記錄願景，同時讓每個人都了解該願景，這一點很重要。

4. 為各個群體制定目標 下一步應決定哪些實質性目標可以支持您的願景。請註意，不同的群體很可能有不同的目標。例如：
   ? 董事希望提高銷售額，並追蹤最佳表現者或客戶問題。
   ? 銷售經理希望能更直觀地了解他們的途徑以及關鍵信息的總結報告
   ? 銷售代表希望獲得所需的銷售資料，並減少行政性工作
   ? Salesforce CRM提供了各種報告，來幫助評估您是否已達成您的目標。 確定您要求的優先順序並記錄這些要求 大部分人-大部分公司-都希望能同時開展多項工作。制定明確的目標，並確定這些目標的優先順序，可以讓您更容易確定在必要的情況下可以推遲哪些目標。同時獲得先發制人的優勢也至關重要：當人們能直接看到Salesforce CRM的價值時，他們會更可能支持添加額外的功能。
   ? 制定您的流程 若要制定您的流程，首先要了解Salesforce CRM的關鍵術語，這一點很重要。此外，您還會希望確認每個步驟時發生的事情-需要哪些投入，什麽人負責什麽工作，以及如何評估結果。
   Salesforce.com提供了相關資源，來幫助您制定您的流程，包括業務流程工作表，用於確定相關流程的關鍵方面。 Salesforce CRM術語 以下是您需要了解的Salesforce CRM基本屬於：

   ? 潛在客戶–潛在客戶是指可能對您的產品或服務有興趣的人；例如，您在某次會議上遇見的人或填寫網頁表格的人。 ? 機會–機會是指您希望追蹤的潛在交易。您可以通過添加機會來建立用於預測的"途徑"。
   ? 客戶–客戶是指您希望追蹤的組織、個人或公司。一個客戶可以包含客戶、競爭者和/或合作夥伴和門店信息，如名稱、地址和電話號碼。
   ? 聯絡人–聯絡人是指與您追蹤的客戶相關的個人。對於每個聯絡人，您可以保存其相關信息，如電話號碼、職位和交易中的角色。

常用流程是什麽？ 對於大多數公司而言，制定基本的銷售流程包括收集以下信息：
? 產生潛在客戶– 潛在客戶從何而來？他們如何進入Salesforce CRM？下一步會發生什麽？您希望獲得哪些信息來評估潛在客戶？
? 優化潛在客戶流– 您如何管理開放的潛在客戶？您如何檢查重復情況？您如何處理潛在客戶？您如何評估轉化和最佳表現者？
? 結束交易– 您如何管理銷售渠道？您如何將新客戶帶入Salesforce CRM？您可以如何評估各月的最高交易和結束的交易，以及當月趨勢？

創建您的流程預覽 該步驟的目標是獲得您流程的直觀預覽。您可以利用salesforce.com的默認流程來促進討論。因為每個人都會使用機會流程將潛在客戶轉化為客戶，因此從這裏開始是一個好方法。 銷售流程示例如下圖所示： 與項目團隊討論該流程示例，並根據您所在組織的具體情況進行修改。例如，若您不與夥伴共事，則刪除該流程示例中的相關步驟。
? 從潛在客戶被確認為機會開始
? 在白板上畫出您認為理想的信息流步驟 將您的流程與Salesforce CRM相映射 下一步就是將您的理想流程與Salesforce CRM相映射。尤其要註意您對Salesforce CRM中的數據元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時Salesforce CRM中的相應字段為"客戶"。 若要開始映射流程，請檢查與機會流程相關的字段--包括潛在客戶、客戶、聯絡人和機會字段--並回答以下問題：
您需要所有字段嗎？檢查相關字段並決定哪些可以刪除。
? 您是否需要對標準字段進行重命名使其更有意義；例如，將"公司"更改為"客戶"？
? 您是否需要為貴公司制定專門的新字段？
? 確定您所需的報告 考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統中提取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關鍵步驟。系統的價值體現在您可以從中產生報告的信息。 根據您之前制定的目標，確定您希望生成的報告。Salesforce.com提供了很多標準報告。以下是最常用的一些：
? 活動客戶–查看當前客戶
? 客戶所有人–查看誰擁有什麽客戶
? 潛在客戶生命周期–追蹤潛在客戶從出現到結束的生命周期 ? 潛在客戶來源–找出最有效和最無效的潛在客戶來源
? 機會途徑–查看當前階段即將出現的機會
? 受阻機會–查看哪些機會停滯不前
? 結束的機會–查看已成功的機會
? 季度預測小節– 查看各季度的承諾金額、最佳交易金額及途徑
? 聯絡人職責報告–查看當前交易中涉及的聯絡人 您可以修改這些標準報告或創建您自己的全新報告。
? 培訓管理員 對您的管理員進行投資時確保成功的絕佳方法。 Salesforce.com提供在線資料完成自我培訓
? 通知終端用戶 設定明確目標後，現在您可以讓您的用戶參與進來。用戶采用越快越好，並且對於成功與否至關重要。 您不會希望Salesforce CRM對用戶而言是一個意外，而是會先讓用戶產生熱情，並在您的上線日臨近時使用戶隨時掌握最新信息。對於最大的影響，此類信息應由您的執行發起人予以通知。以下是對其他客戶有效的一些方法：
? 在處理Salesforce CRM實施時，如產品上市，從您的營銷人員處尋求幫助，建立期望。
? 專註於在Salesforce CRM中能夠讓您的用戶生活更便利的兩三個方面。
? 接觸那些看起來尤為熱情的用戶，當您"上線"後讓他們幫助其他用戶。
? 支持競爭並提供獎勵，以此提高活躍性。 參與是讓獲取用戶意見的最佳方法之一，讓他們說出自己的看法，並傾聽他們的想法。根據他們的反饋作出調整，並在項目啟動時告知因他們意見而產生的差異。
? 總結和檢查列表：計劃和準備 通過認真的準備和計劃，可以幫助制定順利實施Salesforce CRM的剩余步驟。 此時您已了解以下任務並已在入門工作簿中記錄您的決策。
進度檢查列表
? 確認關鍵的團隊成員
? 制定您的CRM願景
? 制定您的業務目標和優先順序
? 確定您的報告需求
? 繪制您的主要流程圖
? 將您的流程與Salesforce CRM相映射
? 培訓您的管理員
? 通知終端用戶並讓他們參與進來

在Salesforce CRM中設置您的公司基本信息，幫助您采取以下步驟。這些設置包括： ? 公司配置文件– Verifies 驗證您的日期顯示、語言和財年定義 ? 用戶配置文件– 向特定用戶分配一套許可 ? 組織範圍的設置– 制定文件層面上的基本訪問許可 ? 角色層級– 確定報表上的數據上卷方法，以及哪些角色的人員可以查看和報告其他角色人員的數據 *若要準備上述任務，請完成管理基礎：設置Salesforce CRM培訓部分。 ? 設置您的公司配置文件 公司配置文件確定了與以下內容相關的基本設置:時區、語言、財年的定義方法。您可以保留默認設置;但在必要時找到和更改默認信息很重要。 ? 公司配置文件– 這些設置使用的是您的本地時間、您的默認語言和默認貨幣。 ? 財年– 財年的定義在報告、機會和預測中使用。默認的財年設置是12個月的日歷年,第一天從當月第一天開始。但您可以選擇自定義財年周期。 了解配置文件 配置文件是一套設置和許可,其中規定了特定配置的用戶可以如何訪問記錄,如何查看他們的數據,以及他們可以在程序中執行哪些工作。就集團和專門版而言,您可以使用標準Salesforce配置文件,但您不能創建自定義配置文件。但仍應了解配置文件,以及配置文件與組織範圍的默認和角色層級的相互關系,這一點很重要。 最重要的配置文件包括: ? 系統管理員– 可以配置和自定義程序 ? 標準用戶– 可以運行報告並創建和編輯記錄 ? 只讀– 可以運行和導出報告並查看-但不能編輯-記錄 在您準備上線時,若要添加用戶,您將把配置文件分配給各個用戶

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