招生一直是教育培訓行業的重中之重。企業的核心是客戶，教育培訓行業的核心是招生。

那麼，怎樣招生呢？

1. 市場渠道

這一步是招生的第一步，好比捕魚，這一步就是撒網。教育培訓行業針對的群體比較廣泛，從學生本人，到家長，到親戚長輩，可以說每個人都會關心教育。

市場推廣方式可以分為線上和線下，線上比如搜尋、社交媒體、EDM等等，線下比如校園活動、研討會、展會等等。無論生源來自哪個渠道，這都是獲取意向客戶名單的過程。Salesforce可與企業網站、linkedin微信等社交媒體進行整合，生源來源一目瞭然。比如網站上填寫的報名資訊可以自動實時匯入Salesforce系統。錄進系統的就是網到的魚。

2. 邀約

生源來諮詢後，坐席可以外呼電話，進一步瞭解生源的需求，篩選潛在客戶資訊，將溝通情況記錄在Salesforce裡的相應生源條目下，然後將需求匹配的潛在生源分派給銷售。潛在生源的分配可以根據企業的需求設定規則。對應上一步，這一步就是挑選魚的過程。

3. 銷售人員跟進

經過坐席的篩選，銷售人員和潛在生源預約時間，安排參觀或者試聽。一般來說，願意參觀的大多是意願比較強烈的。銷售跟進的每個步驟都可以在Salesforce裡進行記錄，方便管理層檢視實時進度，這就是pipeline，也可稱為銷售漏斗。通過觀察每個銷售的銷售漏斗，可以獲取實時洞察。比如，某個銷售的丟單經常是付保證金這一步，那麼，很可能是和客戶溝通時的措辭需要進行調整。

4. 班主任

捕到了合適的魚之後，接下去就是養魚了。這就涉及到學生管理和課程安排，這個步驟主要就看班主任的水平了。這一步可以用Salesforce進行定製，也可以整合其他教務系統。

5.財務人員/行政管理人員

簽署合同後涉及到付款，然後給學生分配師資、課程、教材，涉及到資產管理。

6.合同執行。

整個招生的流程都可以在Salesforce中完成，為教育培訓企業提供360°的客戶檢視。基於Salesforce的教育行業解決方案，國內做得比較成熟的是Salesforce官方合作伙伴翼攀科技，這個行業的成功案例比較多。

隨著技術的更迭，在網際網路和物聯網的浪潮中，越來越多的企業逐步擺脫紙質操作，實習企業業務流程的自動化，在數字化時代獲取競爭優勢。