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乾貨分享_用資料揭祕殘酷海淘市場

  在1月10日的資料俠實驗室中,DT君邀請到第一財經商業資料中心(CBNData)的高階資料分析師王晴雯,她用阿里大資料為大家解密了90、95後的“錢兜”與“海淘購物船”。

 跨境電商飛速發展,碾壓“人肉代購”

  跨境消費已然成為熱潮,相信大家都有過“海淘”的經歷。2017年最後一天,最後一批90後也已經成年,集體告別了青蔥芳華。1.88億90後全部受洗“成年禮”,成為社會中堅力量,逐漸轉變為消費主體。

  這次我們利用阿里大資料,看看這群消費者在天貓國際消費平臺有怎樣的消費特徵。

  首先,我簡單介紹一下中國的跨境進口電商變遷。隨著網路技術環境改善,物流水平進步,跨境電商行業在過去幾年內快速發展。

  在整體跨境進口電商市場中,跨境電商的佔比從2012年僅有的15.3%到2017年已超過27%,2018年預計可以達到近3成比重。交易規模從460.1億元上升到4089.5億元,預計2019年跨境進口電商規模將上升至6202.6億元。我國整體跨境進口零售電商也是穩步增長,進入成熟期後增速有放緩但仍保持20%以上增長。

  在2010年以前,我國的跨境電商的模式主要以“人肉代購”為主,但開始出現了一些專注於代購的電商平臺,代表玩家如2007年上線的淘寶全球購,2009年上線的洋碼頭。

  2014-2016年跨境電商快速增長,平臺超過5000家,業務模式多元化。網易考拉、唯品會、蜜芽、小紅書等垂直跨境電商平臺日趨成熟,以天貓國際為首的B2C跨境綜合電商平臺在2014年前後出現。

  2016年,跨境電商行業混戰升級,政策頻出,多種模式並存,以B2C為主,佔據進口零售市場75%以上銷售額。以往紅紅火火的“人肉代購”雖仍舊存在,但相比日漸成熟、規模龐大的跨境電商,其競爭力亦大不如以往。

90後、95後成消費新主力,小城青年熱情高

  從中國跨境進口電商市場整體來看,跨境進口零售電商扮演了越來越重要的角色。

  據易觀第三季度跨境進口零售電商競爭格局來看,天貓國際位居第一,“雙11”已經成為了大家不可錯過的購物狂歡節,當天有超過1000萬名消費者通過天貓國際購買跨境產品,其中新增客佔36%。

  拆分消費年齡層級來看,可以看到90、95後消費佔比在不斷提升,90後逐漸成為天貓國際消費的主力人群,95後開始嶄露頭角。

  在新增客中, 95後從2014年1.6%銷售額佔比提升到2017年截至3季度的15%。這裡解釋一下新增客的定義是每年按照平臺消費者進出來看,比如2017年新增客是2016年未在天貓國際購買,2017年1-3季度在平臺有購買行為的消費者。

  那麼這群新增年輕人都來自哪些城市呢?

  通過資料我們發現,對比同期來看,相對一二線城市,三四線城市新增人群中90、95後花費更多,並且兩年間銷售額佔比有進一步增長,由此看來,小城青年海淘花費相對更多。

  聚焦到年輕人的人群畫像上,資料進一步印證了我們對於90、95後的認知,90後初入職場、95後則仍以學生黨為主。其中女性依舊是消費主力,但你可能想不到的是,90後初入職場的女性與95後學生黨貢獻了近75%的消費金額。

小仙女們 “下血本”海淘,為美絕不手軟

  知道90、95後的小仙女們、小哥哥們愛美,但沒想到該群體在天貓國際跨境平臺上購買美妝訂單量接近50%,已佔領天貓國際美妝護理產品消費的半壁江山,是2014年的2倍左右。

 

  那這群愛美的年輕人都喜愛淘什麼洋貨呢?90和95後雖同為90後,在美妝偏好上仍略顯差異,90後偏愛的是香水和麵部護理產品,而95後則更偏好脣彩、口紅和底妝類的粉餅、粉底液。

  日本是大家購買最多的海淘國家,從同比增速來看,日系海淘單品中購買增長最快的是電子美容儀。日本品牌中排列前兩位的是瘦臉神器ReFa和雅萌,其中 ReFa的銷售額佔據整體美容儀近一半的銷售額。

   在2017年“雙11”,當天開搶2小時賣出的近5萬臺美容儀中,近2萬臺就是ReFa,截至早上9點,成交額突破千萬,全天交易額突破3000萬,是去年的2倍。

  ReFa購買群體中,受限於單價超千元,目前購買主力仍是80後,但90、95後的銷售佔比不斷提升,可見作為出入職場和學生黨為主的年輕人為了“面子”工程,花錢也毫不手軟。

海淘新晉“網紅國”出現,燕窩成佛系90後 “心頭好”

  在跨境購買的國別選擇上,大家的選擇也越來越豐富。除了對日韓美的絕對偏愛外,西班牙、馬來西亞的銷售額同比增速排在了其他國家的前列。那麼大家都在這些國別中購買些什麼呢?

增速最快的西班牙產品中,不得不提的是最近紅火起來的西班牙安瓶。

  我們通過資料可以看到,西班牙產品中大家購買最多的是美妝護理產品,其中排名第一的就是面部精華,從品牌來看就是去年殺出的黑馬MartiDERM。

  品牌入駐天貓國際以來,主要推動消費者就是90後,到2017年3季度截止銷售額貢獻近4成,95後消費佔比也不斷攀升,年輕人是主要購買力。

  在西班牙,每2.88秒就會賣出一瓶MartiDERM安瓶,在中國的記錄正在持續被重新整理中,2017年“雙11“後,每3.02秒就會賣出一瓶。在2017年“雙11”當天,安瓶鼻祖MartiDERM開賣11小時,累計賣出460萬支安瓶精華。

  “天貓國際妙物官”助力馬來西亞燕窩開啟中國線上銷售市場,馬來西亞作為燕窩的主產地之一,天貓國際售賣以來,增長近乎從無到有。 

  都說90後養生、防禿、佛系,他們也十分注重滋補保養。以燕窩為例,雖然傳統滋補品都以年紀大的消費者為主力人群,但燕窩購買正趨於年輕化,90後銷售額佔比上升趨勢明顯,年輕人也開始注重滋補保養,也讓原本冷門的馬來西亞燕窩也逐漸開始大熱。

  總結來說,隨著90後與95後逐漸成為消費的主力,海淘越來越成為重要的零售模式,也凸顯了中國人的消費升級。

編者按:本文轉自 DT資料俠.