在CRM實施方面，每個公司除了行業通用的功能，其實都有自己獨特的功能需求。有些大企業可以花重金請專門的團隊來打造一套完全符合自己需求的CRM，但是對於廣大中小企業，定製CRM時該注意什麼問題呢？

1、明確自己的定製需求

定製是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最後得不償失。在定製前要和將來每天使用系統的市場、銷售、客服等各個部門做充分的溝通，瞭解業務邏輯和需求。

2、充分選型

定製之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定製成功與否，例如有的公司在選型時並不在意，並沒有真正詳細瞭解系統最終能夠實現的結果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定製系統，當系統完成之後才發現實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應該儘可能的去了解系統功能以及定製的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達到什麼效果，如果可能最好有實際的樣板例子，此階段可以花費較多時間，但是很值得。可參見

3、定製週期

週期實際上也是CRM定製中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間週期內完成，那麼當最終專案完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。

因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延後的相應功能需要，在定製時，先以較為急迫的核心需求為主要定製目標，優先定製，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合於公司使用，減少風險投入。

4、投入使用

為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，並且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該儘可能的去錄入一些貼近實際的資料，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之後在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日後出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該儘可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以儘量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之後的使用上線上才能夠事半功倍。

5、後期更新維護

最好設定一個CRM系統介面人或者管理員，對CRM系統有一定的瞭解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述後告知廠商的維護人員。

如果在上述的五點注意點上能夠給予足夠的重視和採取有效的手段，那麼在真正的CRM系統定製的過程中可以掌握一定的主動性，並且減少公司CRM的定製風險。