在NetSuite中如何建立新的商機|運維專欄
本運維專欄是由NetSuite國內老牌代理商Hitpoint(微信公眾號:HitpointCloud)新開辦的欄目,將為大家奉上一系列NetSuite 操作指南,解答系統操作時遇到的常見問題,希望能對大家有幫助。
本期我們可以建立業務機會來跟蹤我們的銷售線索,完成初步潛在客戶到潛在客戶的轉化。
第一步
建立業務機會
在初步潛在客戶的詳情頁,游標移動至新建按鈕,選擇機會,即可新建業務機會
業務機會主頁面
▶ 輸入銷售代表,狀態,以及預計金額,預計結束日期等。
業務機會明細頁面
▶ “貨品”標籤可以輸入客戶感興趣的貨品,價格,金額等,也可以保持空白。
▶“關係”標籤下可以選擇客戶的多個聯絡人,或者其他的合作伙伴競爭對手等
▶“溝通”標籤下可以記錄機會相關的任務,事件,電話,郵件等。
▶“地址”標籤下顯示 潛在客戶上維護的地址。
▶“銷售”標籤下顯示來自潛在客戶上維護的銷售線索來源,以及預估的預算等
第二步
查詢潛在客戶
此時查詢該客戶會看到初步潛在客戶(銷售線索)已經轉化為潛在客戶。銷售代表可以看到該客戶目前所在的狀態,以及成功簽約的概率,狀態和概率是一一對應的。如:"機會確認”,10%。
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