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2017年IDC行業市場現狀及趨勢

隨著科技推動時代變革,號稱行走在“聚光燈”下的成為全球一大熱門行業走勢,在中國也逐漸落地,國家還對雲端計算產業發展形成了中長期計劃,並將IDC等基礎設施的統籌佈局列入六大任務,形成雲端計算及IDC融合發展的政策基調,如此看來我們對國內IDC產業的發展狀況也該有三分了然於心。
2016年12月20日,IDC產業年度大典在北京國家會議中心舉行,在會上,中國IDC圈研究中心高階分析師,郭俊港發表了《2016年IDC行業市場發展現狀及未來趨勢分析》的主題演講,從全球IDC市場發展規模,市場發展特徵,市場結構,服務商,使用者市場,未來發展趨勢這六個層面進行分析,讓我們更加清晰地看到國內IDC產業發展狀況以及未來發展趨勢。
郭俊港指出:“近幾年,地產、金融等企業憑藉資本基礎、資源整合能力不斷深入IDC市場,同時國家頻寬提速政策,促進網際網路行業持續快速增長。網際網路+向產業加速滲透,帶來網際網路流量快速增長,拉動對IDC等網際網路基礎設施需求的增長,受供需兩端增長快速的影響,2015年國內IDC市場規模達到518.6億元,同比增長39.3%。”
他還總結了現今IDC市場的四個主要特徵,包括模組化產品技術成熟,CDN市場的持續高速增長,綠色資料中心試點建設,外企加入尋求合作。雲服務營收增長成為IDC行業的亮點,2015年,64.5%的IDC服務商提供公有云服務。

與此同時,視訊正在成為推動網際網路流量增長的主力軍,到2019年,視訊產生的流量有望佔全球網際網路總流量的79%,成為網際網路流量攀升的最大因素,推動CDN快速成長的主要影響力量。

全球IDC市場發展規模分析
規模方面,中國IDC圈認為國際市場的高速發展主要基於兩個原因,技術創新驅動智慧終端、VR、人工智慧以及物聯網等領域的快速發展,帶動資料儲存、計算力以及網路流量的大幅增加。

雲端計算技術應用使單機櫃收入提高了5倍,毛利率水平也大幅提高。基於以上兩個方面的原因極大調動了傳統IDC服務商的“分羹”熱情,2015年,全球規模達到了384.6億美元。

IDC市場發展特徵分析
如今IDC市場有四個主要特徵:
一、模組化產品技術成熟;
二、CDN市場持續高速增長;
三、綠色資料中心試點建設;
四、外企進入,尋求合作。

其中重點來看綠色資料中心試點,2015年10月工業和資訊化部、國家機關事務管理局、國家能源局決定開展綠色資料中心試點工作,公佈14個地區,分別為北京、天津、河北、黑龍江、上海、江蘇、山東、湖北、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、寧夏,涉及生產製造、能源、電信、網際網路、公共機構、金融六個領域當中103個專案。到2017年將圍繞重點領域建立百個綠色資料中心試點,能效平均提高8%以上,同時制定了相關國家標準4項。

IDC市場業務與區域結構分析
2015年,主機託管需求量持續增高,佔比達到36.5%,同比增長1.4%,而其它傳統IDC服務如虛擬主機、主機租用的使用者逐漸轉向使用雲服務,雲端計算服務商的業績增長成為IDC行業的亮點。雲主機、雲端儲存等雲服務佔比14.4%,同比上升3.3%。電商線上視訊等領域的快速發展推動了專業CDN服務商的業績空間,同時寬頻網路擴容及互聯互通能力的提高讓接入服務的收入提升也獲得了較好支援。接入服務、網路加速及第三方CDN的增速現已接近行業平均水平,佔比分別為15.3%和10.4%。從區域集中度來看,目前服務商的區域主要集中在北京、廣東和上海三個地區。


從行業渠道結構來看,網際網路行業中網路遊戲、視訊網站及電子商務等行業依然是2015年IDC服務商主要的收入構成,同比增長兩個百分點。
IDC服務商特徵分析
目前IDC服務商分為兩大類——電信運營商、第三方IDC服務商,第一類當中的電信運營商包括中國電信、中國聯通、中國移動,特點是坐擁大量基礎資源,在骨幹網路、頻寬資源和網際網路國際出口頻寬方面具有比較大的優勢。第二類中第三方IDC服務商現在已經湧入了很多新興的實力服務商,包括世紀互聯、恆雲太等都新興企業。在服務方面,包括阿里雲、騰訊雲、華為雲、UCloud等,這些服務商專注於雲服務,部分雲端計算服務商在垂直細分行業佔有非常大的優勢,能夠為客戶提供雲主機、雲端儲存和特定行業的解決方案等服務。
服務商收入與利潤方面,2015年,部分規模較小、服務同質化嚴重的IDC服務商逐漸被市場淘汰,規模化、服務具有差異化的IDC服務商優勢增強,整體收入水平重心上移。在收入規模方面,年收入在1億元以上的IDC服務商佔比達到2.9%,1000萬-1億元的IDC服務商有所增加,佔比23.9%。利潤方面,IDC行業內部競爭愈加激烈,同質化問題降低了IDC服務商的利潤水平。據調研結果顯示,2015年利潤率在30%以下的IDC服務商佔比80.4%,其中負利潤率的IDC服務商佔1.2%。
雲端計算市場中,2015年,64.5%的IDC服務商提供公有云服務。還有35.5%的IDC服務商並未進入公有云領域,主要原因是技術有待提升,同時在銷售體系方面還需完善。公有云收入達到500萬以上的服務商佔比15.3%,隨著企業客戶對公有云服務認可度不斷提高,市場擴容速度將越來越快。據調研顯示公有云企業級客戶在500個以上的服務商總佔比達到21.2%。


IDC使用者市場分析
2015年,在中國IDC行業中,網際網路使用者是主要的使用者群體,數量佔比最大,達到56.1%,較去年有大幅提升。其中,網和電子商務是網際網路行業中佔比最大的兩類。
使用者採購產品型別中,佔比最大是物理伺服器託管,達到63.5%。使用者在選擇IDC服務商方面,更傾向於選擇自建機房的服務商,主要原因是第三方服務商較其它服務商擁有更多的增值服務,服務水平以及靈活的合作方式。66.4%的使用者表示主要因為遷移成本高,暫時選擇不更換IDC服務商。
在未來IDC市場業務結構的變化趨勢中,隨著雲服務在可用性、可靠性和安全性等方面的提升,客戶對其接受程度將越來越高,主機託管客戶、虛擬主機和主機租用客戶將逐漸轉向選擇雲主機。由此可以看出雲主機、雲端儲存等服務在未來幾年中將進入爆發增長期。佔比提升明顯,預計到2018年雲服務佔比將達到29.6%。
未來IDC市場發展趨勢
中國IDC圈研究中心預測,未來中國IDC市場規模仍將保持高速增長,至2018年,國內IDC市場規模將接近1400億元。