創夢天地擬發行可換股債券募資7.58億港元
阿新 • • 發佈:2020-10-10
創夢天地今日釋出公告,2020年10月6日公司的全資附屬公司DHL及經辦人已簽訂認購協議,DHL擬發行於2025年到期的7.75億港元3.125%有擔保可換股債券。
根據公告資訊,考慮到每股4.99港元的初始轉換價,並假設債券獲悉數轉換,則債券將被轉換成最多1.55億股的新股,佔公司於本公告日期的現有已發行股本的約12.23%;及經擴大的公司已發行股本的約10.90%。
所得款項用途方面,創夢天地表示,發行債券的所得款項總額為7.75億港元。經扣除佣金後,發行債券的所得款項淨額預計為約7.58億港元,擬用於集團自有遊戲及產品的研發以及為日後的戰略機會補充資金。
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