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B站宣佈完成 14 億美元可轉債發行,額外 2 億美元綠鞋將被執行

11 月 24 日訊息,今日,嗶哩嗶哩宣佈完成發行價值 14 億美元 2026 年 12 月 1 日到期的可轉換優先債券。且公司已經接到認購人通知,將全額執行額外購買權的 2 億美元債券額度

“綠鞋機制”也叫綠鞋期權(Green Shoe Option or Over-Allotment Option),是指根據中國證監會 2006 年頒佈的《證券發行與承銷管理辦法》第 48 條規定:“首次公開發行股票數量在 4 億股以上的,發行人及其主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權”。其中,“超額配售選擇權”就是俗稱綠鞋機制。該機制可以穩定大盤股上市後的股價走勢,防止股價大起大落

瞭解到,嗶哩嗶哩 11 月 19 日釋出公告稱,擬發售總額 14 億美元的 2026 年到期可換股優先票據,每 1000 美元面值的可轉債兌換 10.6419 份 ADS(相當於初始轉換價格約為每 ADS 93.97 美元)。

財報顯示,嗶哩嗶哩第三季度營收達 52.1 億元人民幣,同比增長 61%。該季度B站月均活躍使用者達 2.67 億,同比增長 35%;日均活躍使用者達 7200 萬,同比增長 35%。B站月均付費使用者同比增長 59%,達 2400 萬,付費率提升至 8.9%。