波士頓諮詢公司曾對多種科技產品的迭代做過滲透率變化的研究，基本上符合 s 曲線模型。據華泰研究表明，滲透率 S 型曲線的加速點大概率出現在 10% 左右，即當某個消費品的滲透率到達 10% 後，滲透率就會加速，直到 60% 以後開始變緩。

挪威是全球範圍內電動車普及最早且滲透率最高的國家，其電動車滲透率曲線有一定的參考意義。2013 年挪威電動車滲透率為 5.7%，此後開始加速，2008-2013 的 5 年間挪威電動車滲透 率從 1% 以下提升到 5.7%，而 2013-2018 的 5 年間滲透率從 5.7% 快速提升到 49.1%。此後兩年繼續加速，2020 年滲透率超過 70%。

回顧 2021 年，中國新能源乘用車終端銷售總量呈現連續大幅上漲態勢，一季度的 43.19 萬輛銷量，市場滲透率為 7.96%，到三季度時，銷量增至 75.22 萬輛，市場滲透率也提高至 15.80%。

據中國汽車工業協會近日公佈的資料顯示，2021 年 1-11 月，新能源汽車產銷繼續創新高，累計產量已超過 300 萬輛，銷量接近 300 萬輛。11 月，新能源汽車市場滲透率 17.8%，繼續高於上月，其中新能源乘用車市場滲透率達到 19.5%。

按照 S 型滲透率曲線特徵，在今年新能源汽車滲透率到達 10% 後，未來幾年新能源的滲透率可能會加速提升，這意味著中國新能源汽車產業的發展會迅速提升。在電動化加速發展的 2021 年，多家車企加速智慧電動化轉型。電動化競爭加劇背景下，2022 年無疑將成為全球汽車工業新格局的關鍵年。

寶馬：加速在華電動化步伐

12 月 16 日，寶馬中國舉辦線上年會。展望 2025 年，寶馬集團將在中國加速推進數字化、電動化、可持續發展化三大戰略轉型。

寶馬的電動化步伐是 BBA 三家傳統豪華車企中發展最快的，其中一個關鍵原因是其對中國市場的重視程度。

在這次以“家在中國”的線上年會上，寶馬集團全球財務董事彼得博士說：“每次來到這個偉大的國家，我都感覺像是回家。”

據其透露，2022 年，寶馬集團將在瀋陽和張家港迎來三座全新或升級的新工廠開業，並在瀋陽投產第二款 BMW 純電動車 —— 純電動 3 系，進一步提升中國作為寶馬集團全球三大新能源汽車生產基地之一的地位。

不難看出，寶馬集團有意加速在華電動化的步伐。為此，寶馬集團升級了在中國的戰略，並以數字的形式呈現。

具體來看，寶馬集團中國戰略中：“1”是指“中國優先”原則（China First）；“2”是指 BMW 和 MINI 兩個品牌都要紮根中國；“3”是指沿著電動化、數字化和可持續三個方向堅定轉型；“4”是在北京、上海、瀋陽和南京的四個研發和數字化基地；“5”是指 2022 年將為中國客戶呈現的 5 款 BMW 純電動車型；“2025”代表即將在 2025 年到來的“新世代”車型；“2 億”和“1.5”分別代表寶馬集團到 2030 年的減碳目標和對《巴黎協定》1.5 度控溫目標的承諾。

賓士：EQ 之年，電動為先

寶馬之外，賓士也在強調中國市場的重要性。2021 年是梅賽德斯-賓士的“EQ 之年”。

4 月 18 日晚，在上海車展前夕，賓士特別舉辦了名為“梅賽德斯-EQ 之夜”的釋出會，表明了賓士踐行“電動為先”的姿態。

賓士罕見地同時在中國推出三款純電車，全新 EQS 純電轎車、EQA 純電 SUV 迎來中國首秀；全新 EQB 純電 SUV 也在中國全球首發；此外，賓士還推出了 VISION AVTR 概念車。

時值 12 月，賓士 EQS 正式釋出了，這是賓士基本於純電動 EVA 平臺所打造的全新車型，賓士公司深知目前整個行業都在翻天覆地的變化，新能源大勢所趨之下，各大品牌車企也是紛紛踏入純電動時代。所以賓士公司計劃於 2025 年起，所有新車型均為純電動平臺製造，並做好了 2030 年全面電動化的充分準備。

對於梅賽德斯-賓士來說，EQS 迅速入華的背後，包含了它對整個中國新能源產業和豪車市場進行深度融合的願景。

豐田：30 款純電動車型已在路上

與德系品牌不同，日系品牌對電動化的態度略偏謹慎。作為日系車的龍頭之一，豐田一系列車型仍以燃油車為主，混動車型為輔。

不過，2021 年或將成為豐田電動化元年。2021 年 12 月 14 日，豐田宣佈公司的電動化戰略：2030 年前，豐田將斥資 4 萬億日元（350 億美元）用於開發電動汽車，到 2030 年豐田將推出 30 款純電動汽車，這些電動汽車全球年銷量將達到 350 萬輛，佔據全球純電動市場的 1/3。

其中，雷克薩斯品牌將在 2030 年在歐洲、北美和中國市場只銷售純電動汽車，到 2035 年，雷克薩斯將在全球成為一個純電動品牌。

值得一提的是，2021 年 9 月，豐田也曾公佈過 2030 電池戰略。豐田將投入約 1.5 萬億日元用於動力電池的研發以及電池供應鏈的完善，其中約有 1 萬億日元用於擴大電池產能，包括將電池生產線擴大到 70 條。如果純電動車的普及速度超過預期，豐田將把電池年產能從之前預期的 180GWh 提高到 200GWh 以上。

凱迪拉克：不賣電車就勸退

美系汽車企業電動化轉型提速。通用汽車 2021 年 11 月 19 日公佈的電動車發展計劃顯示，未來 5 年在純電動汽車和自動駕駛方面投入 270 億美元（約合 1800 億元人民幣），並在全球推出 30 款純電動車型，覆蓋旗下凱迪拉克、GMC、別克、雪佛蘭在內的所有品牌。

凱迪拉克也表示，該品牌規劃接下來將重點放在電動化車型上，並計劃在 2030 年全面轉向電動化，其中首款電動 SUV 車型 ——LYRIQ 已宣佈提前至 2022 年一季度上市，該車也將同期登陸中國市場。

值得一提的是，為推進電動化轉型，凱迪拉克花了大力氣在銷售渠道上。2021 年 9 月，凱迪拉克向美國 800 家經銷商提出，要求每個經銷商都必須在電動車基礎設施上至少投資 20 萬美元，為未來銷售電動車做準備。但據統計，美國約有 50% 的凱迪拉克經銷商年銷售不足 50 輛，這意味著他們難以在合理時間內收回成本，因此部分銷量少、地處偏遠的經銷商不願意配合凱迪拉克做電動車相關投資。

不過，凱迪拉克也展示了堅定的電動化決心，啟動了“勸退”計劃。凱迪拉克北美區副總裁 Mahmoud Samara 稱，凱迪拉克想在電動車發展上加快腳步，並確保經銷商為加速電動化做好準備，而補貼勸退者是對電動化持懷疑態度的經銷商最好的選擇。

福特

與通用汽車的電動化發展計劃相比，福特投入得更多，想得更長遠。2021 年 5 月 26 日，福特汽車在其資本市場日上宣佈，其到 2025 年的電氣化業務支出預測提高至超過 300 億美元（約合 2000 億元人民幣）。與此同時，福特汽車還計劃全面向電動化轉型，到 2030 年純電動汽車銷量將佔總銷量的 40%。

對於電動化轉型的機遇，去年上任的福特執行長吉姆・法利表示，“這是繼亨利・福特將福特 T 型車進行規模化量產以來，福特汽車在業務增長和價值創造方面所迎來的最佳發展機遇。我們正全力以赴抓住這一機遇。”

今年 2 月，福特汽車已宣佈對電動汽車的投資為 220 億美元，其中自 2016 年以來已經有約 70 億美元的投資。

在吉姆・法利的領導下，提升福特的智慧網聯技術也一直是這家汽車製造商的首要任務。根據規劃，預計到 2022 年 7 月配備 OTA 技術的車輛總數將超過特斯拉，並將不斷擴大；到 2028 年底，全球將有 3300 萬輛的福特和林肯品牌汽車可以實現 OTA 升級。

吉利：兩個藍色吉利行動計劃

在全球電動化格局下，相比德系、日系以及美系品牌，中國電動車可謂是起了個大早，但部分傳統自主品牌企業也是 2021 年才制定戰略，大幅向電動化轉型。

吉利就是其中一員。在吉利看來，行業變革才剛剛開始，而轉型變革的關鍵時期，戰略的承前啟後非常重要。2021 年，基於全球汽車產業變革及應用環境變化，吉利形成兩個藍色吉利行動計劃。既保留吉利在智慧化節能與新能源汽車領域的優勢，又開拓智慧化純電動汽車新局面。

2021 年 3 月 23 日，吉利汽車正式將自己籌謀的純電計劃公之於眾，宣佈經過前期的產品佈局，成立極氪公司，負責具體電動業務推進。極氪秉承開放、融合、共創的理念，聚焦智慧純電領域的前瞻技術研發，構建智慧汽車生態圈，實現使用者生態與產業生態的深度融合，為使用者創造完美的科技潮流體驗。

極氪 CEO 安聰慧表示：“吉利汽車將堅定地推動兩個藍色吉利行動計劃快速發展，在智慧化節能與新能源領域和智慧化純電領域打造核心競爭能力。極氪厚積薄發、應勢而生，秉承使用者思維和創新意識，聚焦前沿技術，創新商業模式，構建使用者生態，組建多元跨界團隊，打造全球高階潮流科技品牌，推動中國汽車產業轉型升級。”

廣汽集團：立足 EV，兼顧 PHEV 與 HEV

在 9 月初的汽車論壇上，廣汽集團總經理馮興亞宣佈，廣汽集團計劃在 2025 年實現整車銷量達 350 萬輛，新能源車銷量佔比超 25%；其中自主品牌銷量達到 100 萬輛，全面實現電氣化，力爭新能源汽車佔自主品牌達到 50%，新能源汽車搭載車聯網比例達到 100%。

在電氣化方面，廣汽的技術路線是：立足 EV（電動車），兼顧 PHEV（插電混動）與 HEV（混合動力）發展，面向未來適當儲備 FCV（燃料電池汽車）技術。

BEV（電池動力汽車）方向是廣汽集團新能源汽車的主流發展方向，目標是打造中國乃至全球最優秀的電動車。為充分發揮電動車的極致效能表現和空間、智慧化等突出優勢，廣汽放棄油電混用平臺老路，打造了純電專屬平臺 GEP，目前 GEP 已經發展到第二代，未來將進一步快速迭代。

廣汽集團計劃在 2025 年實現全系車型電氣化，其中 PHEV 產品是非常重要的組成部分。在 FCV 方面，廣汽緊隨國家發展戰略明確自身路徑。根據規劃，2021 年開始進行燃料電池車的小批量試驗性示範運營，爭取 2023 年起在大灣區重點領域開展 500 輛以上規模的示範運營和驗證。

展望 2022 年，全球汽車新格局的關鍵年

以史為鏡，可以知興替。自 1885 年誕生以來，世界汽車產業經歷三次變革和三次中心轉移。20 世紀初福特引入了流水線生產模式使美國汽車工業崛起；20 世紀 50 年代，德國從單一化、標準化的模式，發展為差異化的生產和銷售模式，滿足消費者個性化需求，復興了歐洲汽車工業；20 世紀 70 年代，日本抓住“世界能源短缺”這一機遇，推出小排量、低能耗產品，日系品牌崛起；2009 年中國登頂全球最大的汽車市場，產銷規模均列全球第一，自主品牌逐步成長為全球汽車工業領域的“新力量”，最終形成了德日美“三足鼎立”、中國大而不強的格局。經過 7 年的發展，國內新能源汽車產業鏈迅速騰飛，在核心的動力電池領域誕生了寧德時代等國際龍頭企業。

2021 年對全球汽車產業來說是艱苦卓絕的一年，“缺芯”導致全球範圍大減產，“大宗漲價”又導致盈利嚴重受損。同時，2021 年又是加速變革的一年，新能源汽車風口由中國和歐洲吹向美國，L2 級 ADAS 滲透率快速提升，中國企業憑藉著在智慧電動領域的優先佈局，逐漸嶄露頭角。

2021 年的電動汽車全球市場，中國領先一步，歐洲後來居上，美國爆發前夜，日本轉型稍晚。隨著滲透率突破 10% 的加速點並進一步提升，2022 年對各個車企而言無疑是個關鍵年。