上海疫情封城造成電子元器件損失或超千億！
上海疫情封城造成電子元器件損失或超千億！
上海以積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業為引領，大力發展電子資訊、生命健康、汽車、高階裝備、先進材料、時尚消費品六大重點產業，構建“3+6”新型產業體系，打造具有國際競爭力的高階產業叢集。
發揮三大先導產業引領作用
集合精銳力量，落實積體電路、生物醫藥、人工智慧三個“上海方案”，建設世界級產業叢集，三大先導產業力爭實現規模倍增。
自疫情擴散以來，上海這座中國經濟及元器件產業重鎮的運轉一直牽動著國內供應鏈的方方面面。從當前最新的情況來看，疫情衝擊波不會侷限於上海本地，還會擴散至全國乃至全球，預估近兩月供應鏈造成的損失超過千億元。
上海在中國元器件版圖裡的重要性
從發展歷史來看，上海引領著國內元器件產業的發展程序。其中，以浦東新區為核心的積體電路產業擁有中國大陸最完整的積體電路產業佈局。
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上海引領著國內積體電路產業發展大潮
從規模來看，截至2021年底上海積體電路產業規模達到2500億元，2017-2021年年均增長超過20%，佔全國比重達23.9%，是名副其實的國內積體電路產業第一重鎮。
從企業來看，上海元器件產業的快速發展帶動了企業數量的快速增長，積體電路重點企業超過700多家，涵蓋了從支撐行業EDA/IP、原材料及半導體裝置，到上游晶片設計/IDM，中游的晶片製造與封裝測試，包括終端消費電子與汽車的完整產業鏈條。
上海元器件產業鏈重點企業一覽
總的來看，上海是國內集電路產業重鎮，產業規模佔全國23.9%、擁有國內40%左右的產業人才、集聚超過700家行業重點企業，是國內積體電路產業鏈最完整、企業集聚度最高、綜合競爭力最強的地區之一。
除了體量，上海更承載著國內先進製造業轉型升級的先鋒作用。積體電路及新能源是未來國內戰略性新產業的核心價值所在。如今，由於新冠肺炎疫情的反覆衝擊，上海元器件產業面臨重大考驗。
| 上海疫情對於元器件供應鏈的衝擊
4月11日，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分割槽分類差異化防控。目前，黃浦區、靜安區、長寧區、普陀區、徐彙區、閔行區、楊浦區、虹口區、寶山區、嘉定區、金山區、松江區、青浦區、奉賢區、崇明區
一定程度上，封控主要造成生產和物流兩大方面的難題。
生產方面，上海市多個半導體企業都按照防疫要求，保持封閉管理，確保生產不受疫情影響，從部分供應鏈廠商迴應來看，此次封閉式管理，對於產業鏈生產造成了一定的衝擊，不少企業陷入短期的停工停產困境。
上海各區主要企業分佈一覽
物流方面，上海作為國內最大的晶片和汽車貿易集散中心之一，疫情的封控對於相關物料的物流運輸產生了一些影響，如果不能在短時間內將疫情控制住，隨著常規庫存的消耗，對於上下游企業恢復生產影響較大。
上海疫情對於供應鏈影響評估
綜上，上海疫情對於國內積體電路製造、封測及下游汽車供應鏈等環節影響相對嚴重。
首先在製造和封測環節，中芯國際、臺積電上海工廠及華虹等晶片製造工廠主要圍繞儲存器、功率器件及部分模擬器件的生產。其中，華虹和中芯國際是國內眾多汽車MOS和IGBT的代工廠之一，疫情對於國內及及全球本就嚴峻的車規級晶片無疑是“雪上加霜”。
上海擁有安靠、日月光、紫光巨集茂等眾多規模較大的配套封測大廠，封測作為半導體領域的勞動密集型產業，人員密集對於復工安排影響較大，安靠上海已有多名員工確診；此外，由於封測廠的客戶較為分散，運輸會有一定難度。
其次，在汽車零部件環節，全球零部件百強企業，幾乎都在上海及周邊設廠，以安亭為代表的基地是全市核心零部件生產區域。從一級供應商的博世、安波福、博格華納、電裝、採埃孚、延鋒偉世通，到晶片製造商飛思卡爾、TI及ST等，再到座椅、儀表、輪胎、線束供應商，以及各類塑膠、塑料、金屬製品、玻璃基礎原材料供應商，規模較大的供應商有上千家，算上小微企業多達2萬餘家。
除了傳統零部件巨頭，在引進特斯拉後，上海新能源汽車供應鏈迅速成長，已聚集了寧德時代、均勝電子、地平線、翌擎智慧等100多家企業， “三電”供應商雲集，涵蓋晶片、車身內外飾、特型鋁合金加工等相關領域。國內以蔚來、威馬、小鵬及理想等造車新勢力供應鏈均部分依賴於此。
由於疫情造成的人員和物資流動的限制，汽車零部件將面臨一定的斷鏈危機。以蔚來汽車為例，3月以來來自上海地區的零部件供應鏈已經陸續停產，疊加晶片的短缺目前蔚來不得不短期停產。
最後，從汽車主機廠來看，2021年上海汽車總產量為283.32萬輛，約佔全國汽車總產量2652.8萬輛的10.7%，是中國最主要的汽車生產基地之一。目前包括特斯拉及上汽集團相關合資公司所受疫情衝擊較大。
以特斯拉為例，上海工廠是其目前全球最大的生產基地，且該工廠生產的電動車大部分也會出口至歐洲和亞洲其他地區，粗略估算，每停產一天，特斯拉上海超級工廠都會損失2000輛左右的產能。馬斯克還曾在4月2日稱：“由於供應鏈中斷和中國的疫情政策，這是一個異常艱難的季度。”
根據不完全的測算，每停擺一天，上海汽車產值將損失超過20億元，物流方面方面損失將超過8億元，關聯上下游零部件損失約15億元。從目前上海封控前的低速生產和後續恢復時間，相關地區車企就將損失三週的產量，預計近兩個月上海元器件及下游供應鏈造成的損失將超過千億。
上海作為全球第一大集裝箱港口（上海港）所在地，是中國乃至於全球最主要的元器件和汽車貿易集散基地，如果後續疫情持續蔓延，可能會對全國物流和供應鏈帶來更多不確定的影響。
長遠來看，需要謹慎評估上海疫情造成的波動影響。
停產只是上海疫情下的冰山一角，國內元器件供應鏈如何應對汽車、消費電子等產業鏈上下游的連鎖反應，是當前需要面對的更加迫切的問題。
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