摩根大通銀行發出指向Dufry的 2021年到期現金結算可交換債券購買要約
倫敦--(美國商業資訊)--摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)（“要約方”）今天宣佈向持有者（“債券持有者”）按本新聞稿所述的條款發出3.5億美元2021年到期的零息現金結算可交換債券(XS1748457352)購買要約（“要約”），其中總計3.5億美元的本金金額目前仍在流通（“債券”）。
對於按照要約有效投標的債券持有者，要約方可按每20萬美元債券本金以18.5萬美元作為購買價購買部分或全部債券。
摩根大通證券公司(J.P. Morgan Securities plc)作為要約的交易經紀商，紐約梅隆銀行倫敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch)作為要約的投標代理。
要約的時間表
要約時間表如下：
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2018年10月10日 |
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| 臨時結算截至期限 |
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2018年10月16日、2018年10月23日及2018年10月30日下午4點（倫敦時間）
對於在每個臨時結算截至期限之時或之前有效的投標，要約方將在對應的臨時結算日期結算已接受購買的債券（如有），臨時結算日期應為相關臨時結算截至期限之後三個倫敦和紐約工作日
投標指令（見如下定義）必須在相關臨時結算截止期限之時或之前通過Euroclear Bank SA/NV (Euroclear)或Clearstream Banking, S.A. (Clearstream, Luxembourg)交由投標代理接收，相關債券才能在臨時結算截止期限所對應的臨時結算日期接受購買並進行結算 |
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| 有效期截止期限 |
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2018年11月6日下午4點（倫敦時間）
投標指令必須在有效期截止期限之時或之前通過Euroclear 和Clearstream, Luxembourg交由投標代理接收，才有資格購買相關債券 |
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| 宣佈結果 |
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在有效期截止期限結束後合理可行的時間，將向Euroclear和Clearstream, Luxembourg（“清算系統”）提交通知，公佈相關資訊，向直接參與方（如下定義）傳達根據要約接受購買的債券最終總計本金金額。 |
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| 預期最終結算日期 |
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2018年11月9日 |
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建議債券持有者在相關截止期限之前與通過其持有債券的銀行、證券經紀或其他中間方（包括清算系統的直接參與方）聯絡，確認此等中間方需要收到參與要約的指令或撤銷參與要約的投標指令的截至期限。
任何此等中間方（包括清算系統的直接參與方）規定的截止期限應該會早於上述規定的截止期限。
在遵守適用法律規定的前提下，要約方明確保留權利隨時全權決定：(i)延長有效期截止期限；(ii)保留債券持有者根據要約成功投標的債券；及(iii)在任何方面修改要約的其他條款。要約適用的任何修訂將適用於根據要約投標的所有債券。如要約方對要約條款或與要約相關的資訊作出任何重大變更，它將根據法律要求釋出額外的披露資料並延長要約時間。
參與要約
任何直接參與方可提交投標指令。希望參與要約且是清算系統直接參與方的債券持有者必須根據以下規定直接採取行動。希望參與要約但不是清算系統直接參與方的債券持有者可要求代持債券的銀行、託管機構或中間方提交投標指令。銀行、投管機構或中間方提交投標指令產生的成本或支出應由相關債券持有者承擔。“直接參與方”是指相關清算系統記錄中顯示為債券持有者的人士。
根據要約對債券進行投標的指令（“投標指令”）應按照相關清算系統的常規程式傳送至相關的清算系統。投標代理從相關清算系統收到按此清算系統要求提交的有效投標指令，即可視為針對本要約的債券投標已經發生。相關清算系統將根據本清算系統的常規做法確認收到此等投標指令，並將在相關清算系統的債券持有者賬戶內凍結相關債券，確保不得就該等債權進行轉讓。
除了“要約的一般條件”所述的有限情況之外，已提交的投標指令無法取消。
新債券發行
要約方今天還宣佈發行2021年到期、最小總計本金金額1.5億美元的現金結算可交換債券（“新債券”）。新債券指向Dufry AG的普通股。新債券的交換權將僅採用現金結算。