銷售管理軟體要能集中儲存所有銷售相關的資訊，比如相關的產品、客戶資訊、訂單請求、金額、現場服務、售後支援等等。這樣不僅可以跟蹤每個單子的進展，還可以深入挖掘客戶資訊，發現客戶特徵，從而向也有同樣特徵卻沒有購買的客戶推銷同樣的產品，並對將流失的客戶採取針對性的措施，留住他們。

銷售管理軟體有很多，但沒有最好用的，只有最合適的。因為即使是同一行業，企業的業務模式、管理流程、管理思想等都可能有所不同，對軟體的功能需求也不同， 別人用著好的軟體並不一定合適自己，所以在選型時要多花點時間找合適自己的。

以具有銷售管理功能的CRM為例，有的傳統型CRM偏“控制”，對銷售人員的活動管得比較多；有的偏“輕便”，比如有一些專門的移動CRM，非常方便銷售人員用手機報備。還有的大廠商，適合資金充裕、願意額外花錢來定製的。多數系統從介面到功能都是比較相似的。

中小企業在考察銷售管理軟體是否好用的時候，可以額外考慮這樣幾個因素：

1、 系統是否靈活，是否允許使用者自己做很多CRM個性化定製

比如當新建了一條銷售線索，管理員是否可以按自己想要的條件（地區、行業，甚至姓氏）來自動分配給業務員，是否可以對客戶資訊加很多額外專案，比如客戶喜好、客戶兒女資訊等等。雖然CRM一般都是通用型的，但因為每個企業使用者在實際使用中都有與眾不同的地方，因此好用的銷售管理軟體應該有充分的自定製空間。

2、資訊是否集中。

CRM裡儲存了太多資訊，資訊的查詢就成為了問題。最好是點選一個客戶，則該客戶之前在網站上和線上客服的溝通記錄、購買歷史、合同、來往郵件、客服支援記錄...全都能在這一頁集中顯示，而且可以方便地進行發郵件等直接操作。

3、是否能和郵箱等產品整合。

CRM產品比較同質化，如果能額外整合其他產品，當然更好。比如使用者在126郵箱裡收到了一封客戶來信，那麼在CRM裡能不能收到郵件提醒，能不能在CRM裡直接回復這個郵件...還有，系統能不能和檔案管理、財務管理、專案管理等等都有整合，這樣就不必擔心各個獨立系統之間的資料打通了。

銷售管理軟體對於企業來說是一套重要的系統，因為它裡面承載了公司所有的客戶資訊和銷售資訊，如何評估CRM軟體要考慮周全。