酒店衛生問題頻起 MobData公佈酒店行業最新使用者畫像 攜程使用者最有錢
分析師:時嘉遙
核心觀點:
1.酒店行業發展概況
2018年國內旅遊人次有望突破60億,大眾旅遊時代已然來臨,刺激酒店業發展。星級酒店不斷減少,共享住宿處於高速增長期。
2.酒店使用者多維洞察
北上廣依舊是最熱門城市,成都、重慶、杭州、西安、武漢五大新一線城市皆入圍。18-34歲使用者、有房族、無未成年子女、關心天氣和出行情況等是酒店使用者的特徵。
3.典型酒店預定平臺使用者畫像
攜程俘獲中等收入使用者,飛豬使用者則多為女性,藝龍是已婚男士的最愛,Booking則是中青年白領的選擇。
4.酒店行業趨勢分析
中端和經濟型酒店仍將是主流;酒店行業在人工智慧時代下展開變革;OTA預訂平臺紛紛合併,鞏固市場份額。
第1章 酒店行業發展概況
1.1 酒店定義
根據酒店的發展形態,將酒店分為傳統式酒店和個性化酒店
1.2 酒店行業發展階段
歷經黃金時代與微利階段,如今共享住宿、智慧酒店為酒店行業增添新元素
1.3 市場規模
2018年國內旅遊人次有望突破60億,大眾旅遊時代已然來臨,刺激酒店業發展
從2010年到2018年,國內旅遊收入的複合年均增長率高達26.6%,預計2018年國內旅遊收入有望突破5萬億大關。
註釋:CAGR為複合年均增長率=(現有價值/基礎價值)^(1/年數)-1
Source:國家文化和旅遊部,MobData研究院整理
1.4 酒店行業產業鏈圖
註釋:部分UGC社群也提供酒店預訂服務
1.5 酒店業運營現狀——傳統式酒店
酒店行業集中度CR10高達67.2%,其中我國酒店三巨頭錦江國際、首旅如家、華住的市場份額分別為21.0%、11.9%、11.7%。
Source:中國飯店協會,MobData研究院整理
我國酒店行業品牌叢集已形成,三巨頭的品牌佈局清晰完善
Source:中國飯店協會,MobData研究院整理
近五年來,中國星級酒店數量不斷減少;營收在2017年有所增長,但整體仍呈現下降趨勢。
註釋:酒店數量為全國星級飯店統計公報中,完成經營資料填報的酒店
Source:國家文化和旅遊部,MobData研究院整理
從各星級酒店Q1經營現狀來看——
我國目前三星級酒店數量最多,高達4613家;
五星級酒店數量雖少,但平均出租率最高,為56.5%。
從各星級酒店Q1經營趨勢來看——
相較於2017Q4,各星級酒店數量、平均房價和平均出租率整體呈下降趨勢。
Source:國家文化和旅遊部,MobData研究院整理
1.6 酒店業運營現狀——個性化酒店
依託於共享經濟,共享住宿備受資本矚目,處於高速增長期
酒店不再是國人出行酒店的唯一選擇,越來越多人愛上個性化、有人情味的居住體驗;同樣,也有越來越多人認可共享住宿所創造的價值和利益,加入到房東的行列。隨著市場下沉和擴張趨勢的升級,鄉村民宿、海外民宿將成為市場新動能的釋放點。
Source:國家資訊中心,MobData研究院整理
1.7 酒店行業融資事件
智慧酒店、主題酒店、民宿三類酒店,最受資本追捧
Source:統計2018.1-9月酒店業投融資事件,公開資料整理
Source:統計2018.1-9月酒店業投融資事件,公開資料整理
第2章 酒店使用者多維洞察
2.1出行型別
為什麼出行?
33.4%的酒店使用者是商務出差需要; 57.5%酒店使用者是出遊需要,其中包含家庭親子游、朋友結伴出遊、情侶出遊、獨自出遊四類情況;餘下則是代人預定和其他情況。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理
2.2時間偏好
提前多少天開始預訂?什麼時間預訂?住幾天?周幾住客更多?
大多數使用者選擇當天或提前一天預定酒店,僅一成使用者會提前一週及以上預訂。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理
七成以上使用者會選擇下午或夜間預定酒店。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理
入住1天是絕大多數住客的選擇。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理
共三成住客會集中在週五週六入住,以歡度週末。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理
2.3地點偏好
住客來自幾線城市?住到幾線城市?
五成以上使用者選擇住到一線及新一線城市的酒店。
Source:來源地資料來源於MobData,去向地資料來源於眾薈資訊。
住客來自哪些城市?住到哪些城市?
住客的來源城市分佈相對分散,而去向城市則相對集中。
Source:來源地資料來源於MobData,去向地資料來源於眾薈資訊。
住客最喜歡哪些城市?
北上廣依舊是最熱門城市,成都、重慶、杭州、西安、武漢五大新一線城市皆入圍。
註釋:熱度是對某區域某段時間內產生的間夜量進行指數化而得到。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理。
2.4酒店偏好
住客喜歡住在哪類酒店?什麼價位?
四成人出行選擇經濟型酒店。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理。
六成使用者會選擇酒店在每晚400元以下的酒店。
Source:眾薈資訊,MobData研究院整理。
2.5使用者基本屬性
男女使用者比例均等。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
18-34歲使用者對線上預訂酒店平臺的使用度更高。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
專科、本科學歷近七成。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
使用者收入大部分處於中等偏下水平,月收入為5-10K使用者最多,佔32.4%。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
企業白領是主要人群,其次是假期較多的學生。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
線上預訂酒店使用者中,六成為有房族,有車人士僅佔24.7%。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
六成以上是已婚人士。大部分使用者無未成年子女,佔75.1%。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
2.6使用者觸媒偏好
酒店使用者對視訊服務、旅遊出行、電子商務、便捷出行等休閒生活類App觸達率較高。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
預訂酒店平臺的使用者,更關心天氣和出行情況,短視訊等App的觸達度也較高。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
第3章 典型酒店預訂平臺使用者畫像
3.1攜程使用者畫像
已婚人士和女性使用者較多,多為中等收入和企業白領,有車比例高達31.5%。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
3.2飛豬使用者畫像
女性使用者較多,多為企業白領,專科及以下學歷近七成,收入整體較低。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
3.3藝龍使用者畫像
已婚人士和男性使用者較多,年齡、學歷、收入都偏高,有房比例高達74.4%。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
3.4 Booking使用者畫像
近九成使用者學歷在本科及以上,收入雖高,但大部分使用者為中青年,有房有車比例低。
Source:MobData研究院,2018.5-7月
第4章 酒店行業趨勢分析
4.1中端和經濟型酒店仍將是主流
隨著大眾旅遊時代來臨,中端連鎖和經濟型酒店迅速擴充規模。
其中,經濟型酒店數量基數較大,複合年均增長率達26.0%。
Source:中國飯店協會,MobData研究院整理
相較於經濟型連鎖酒店,中端連鎖酒店數量略少,但近年來發展增速較為可觀,複合年均增長率高達41.9%。
Source:中國飯店協會,MobData研究院整理
4.2酒店行業在人工智慧時代下展開變革
智慧酒店,突破傳統走向終端智慧化,是酒店行業未來獲得競爭優勢的新動力
在人工智慧的大趨勢下,自助入住、VR選房、手機開門、智慧客房、語音互動控制等都已成為現實。目前消費者對人臉識別、AI語音助手等這些科技元素的反饋非常積極,而且參與感非常強。
然而也有業內人士表示,酒店不會走到無人化,因為服務行業是個有溫度的行業,需要人與人之間的溝通,如果完全無人化就失去了服務的意義。同時,目前的無人酒店類似分散式公寓或民宿的架構,而這類模式仍面臨手續報備問題、證照申請等風險。
Source:MobData研究院整理
4.3 OTA預訂平臺紛紛合併,鞏固市場份額
攜程與去哪兒合併後,在OTA平臺一家獨大;藝龍與同程合併後,預計年底赴港上市
Source:MobData研究院整理