作者：北京勤哲軟體

        北京沃華中科技術服務有限公司成立於2009年，是一家為企業提供諮詢服務、資質代辦的專業性公司。公司人員規模不是太大，但是辦理的專案非常多，每個專案遇到的問題也是五花八門，同時還要記錄客戶檔案、銷售記錄、開票記錄等資訊，有些問題時間一長很容易忘記，對每個專案的負面影響都很大。

        以前都是通過Word、Excel、記事本等方式來記錄客戶資訊、專案問題等，但是這樣的記錄有很大弊端，查詢起來非常難，同事之間不能很好的溝通自己遇到的問題，同時有些檔案更新了版本還要和不同的同事反覆告知。非常不方便。

        也試過一些OA、CRM、PM的軟體，但是所針對的方向都很單一，能記錄資訊的不能流程審批，能管理專案的不能記錄多個聯絡人，總有各種問題無法與公司所有的業務相匹配，

        直到老闆發現勤哲這款軟體，先是試用了一個月，但是大部分時間都在看學習視訊，沒有去實際的搭建，隨後又申請試用一個月，不斷的請教勤哲老師，設計模板、搭建模組。最終覺得這款軟體應該是會適合我們。然後才購買了伺服器並在勤哲老師的指導下不斷完善自己的軟體，非常感謝勤哲老師的詳細指導。

目前根據公司的業務，在勤哲上構建了一下幾個模組：客戶檔案、銷售記錄、專案管理、開票資訊、其他、知識庫。 客戶檔案是記錄客戶的基本資訊、一些聯絡人、客戶的各種記錄。

銷售記錄是記錄銷售人員對來訪客戶的登記，也包含客戶確定下單的訂單資訊。

專案管理是重點，和所有的表格都有關聯，裡面記錄一個專案從始至終的各種問題記錄、聯絡的人員、付款等等的資訊。

然後是開票資訊、其他和知識庫，這部分記錄客戶開票資訊，我們用到一些表格、還有一些知識。

還有一個比較重要的模組就是後面的文件管理，這個當時研究了好久，多次打擾勤哲老師來給設定。最後可以使用了，確實也給我帶來很大的驚喜，因為公司會籤很多的合同，還有客戶郵寄的各種材料，這些材料的紙質版的我們會提交，電子留存特別的不方便，有了勤哲的文件管理，都可以上傳到這裡，同事檢視也非常的方便。

       總結：由於工作模式的原因，我們公司對勤哲的應用只限於電腦客戶端，網頁、APP等功能並不使用，但是隻是電腦客戶端這一部分就帶來相當多的便利。

        勤哲中的表間關聯使我們本來需要在幾個工作表填寫的資訊，只在一個表中填寫再分別回寫到每個表裡，既省時間又能清晰記錄。同時根據自己的設計，兼顧OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常強大。

        每個公司都有不同的運營模式，有不同的管理規劃，我認為勤哲這款軟體最核心的就是可以自己編輯不同功能的表格，滿足各種各樣的需要，堪稱完美。

作者｜北京勤哲軟體  微信ID｜CESOFT009