DayDayUp：吳曉波—2018.12.30年終秀——跨年演講《預見2019：國運70》演講重點概覽

視訊完整版：預見2019:吳曉波年終秀

一、回顧2018

        今年我出版了一本書《激盪十年·水大魚大》，無論是今年的十大技術、優秀企業、全球十大品牌，在2008年基本上都沒有，那時沒有云計算，沒有微信、商湯、滴滴等企業。

       2018年6月，麥肯錫釋出了一份報告，公佈了決定未來的十二項技術：物聯網、3D列印、移動網際網路、自動化交通工具、雲端計算、可再生能源、新材料、人工智慧、能源儲存技術、機器人、基因組技術、非常規油氣勘探技術

• 第一、我們這一代人是不是比上一代人更值得信任？
• 第二、我們是不是仍然有背叛前輩的勇氣？

　　今年是改革開放40週年，但無論是改革還是開放，都遠沒有達到我們想要的目標。所以說，面向未來，在水大魚大中，把改革開放進行到底是我們這一代人的任務。

回看2017年終秀的8個預言

       1、美國挖坑，全球競填
　　這個猜對了。2018年，我估計谷歌熱搜榜、百度熱搜榜的第一名都是特朗普，他成為全球確定性和不確定性的重要因素。2017年，他當選美國總統後大幅減稅，讓美國的2018年成為近30年來經濟增長最好的年份，還跟周邊國家，包括中國產生了貿易摩擦。

　　2、買好資產，投窮國家
　　中國提出了“一帶一路”倡議，中國製造需要向全世界購買最好的技術。2018年，我們有機會到德國、法國、美國買一些好的製造公司，幫助我們製造升級，同時通過“一帶一路”幫助周邊國家完成其基礎設施和礦產開發。
　　這些我們完成一半——買好資產，直到2018年5月，美國宣佈將對500億美元中國商品徵稅。這個黑天鵝事件的發生，遏制了中國向全球購買好技術的趨勢。
　　最近幾次跟我們一起去漢諾威的企投家同學們，對這個判斷有非常深刻的印象。2015-2017年，我們去的時候，德國對我們購買好的技術、好的資產非常支援。但到2018年以後，態度發生了非常大的變化，非歐盟國家購買德國的技術，需要經過該國經濟部的同意才行。所以中國在這方面的全球化技術交流受到了遏制。

　　3、大城聚能，中部崛起
　　這是2015年以後的一個重要趨勢。2018年，中國名義GDP增長最快的都是中部城市，貴陽、西安、鄭州、武漢、合肥，這些城市的名義GDP增速都超過了10%，所以中部崛起是一個重大的現象。
　　另外，大量的經濟能力開始向一些巨型的城市群聚集，今天年終秀的舉辦地珠海就位於粵港澳大灣區，人口加在一起高達6800萬，中心城市的能力變得越來越大。

　　4、屌絲謝幕，零售再造
　　2018年，新零售依然是一個發展得令人怦然心動的景象。

　　5、機器人重構製造業
　　今天，中國是全球機器人公司最多的國家，有2600家機器人公司。
　　前兩天，我去江蘇的一家白酒企業，問起有什麼變化，他們總裁說：我們有了一個機器人工廠，原來是60個員工，如今只有12個員工，由機器人代替了很多非關鍵性的工作。白酒如此傳統的行業，靠老祖宗傳下來的財富給你的公司，都出現了機器人工廠的變化，可見它會發生在全中國幾乎所有行業，從服裝到家電。

　　6、5G商用想象物聯
　　如果不出意外的話，2019年也就是建國70年時，在北京、上海等若干個城市會出現第一批5G手機。其實，2018年出現的聯想、高通事件，年末的華為事件，都跟5G商用、5G專利、5G裝置等問題有重大關係，所以這方面的硝煙已經開始了。

　　7、上市提速，創業降溫
　　創業確實降溫了，其實就一個原因，移動網際網路自2012年以來所形成的增量紅利，到2016年、2017年實際上已經結束，因此2018年出現了創業降溫的景象。這也是今年經濟比較困難的一個外部性原因。
　　上市提速在內地沒有看到，大量中國的新經濟公司去香港上市，今年香港成了IPO全球第一的資本市場，跟深滬兩市的表現呈現戲劇化的反差。這說明中國內地的證券交易制度已經到了必須改革的時刻，制度極大地妨礙了中國優秀公司進行資本化運作的可能性。
　　8、足球街舞文娛狂歡
      這個預測完全沒有實現，今年是大概近十年來文化娛樂影視產業最讓人沮喪的一年。
　　所以，我們預見到了一些事件，也發生了一些黑天鵝事件。到今天，我們會發現，即將過去的2018年還是給我們留下了很多懸念，具體是哪些呢？

五大懸念

懸念1：中美貿易戰何時能夠打完？

1. 中國製造2025
2. 一帶一路
3. 人民幣國際化
4. 網際網路金融
5. 5G商用

懸念2：企業家的投資熱情靠什麼啟用？

懸念3：是不是出現了“消費降級”？

懸念4：房地產會不會崩盤？

懸念5：創業還會不會繼續熱下去？

二、展望2019

1、遇見與預見

1. 信心之年，經濟待暖
          如果不出意外的話，2019年上半年仍然會延續比較寒冷的狀況，下半年依然存在巨大的不確定性。為了回答這個問題，我專門請了30個研究巨集觀經濟的朋友，向他們提了三個問題：你怎麼看2019年的巨集觀經濟、資本市場和中美貿易戰？         對2019年巨集觀經濟的預測：悲觀18人，持平9人，向好1人，無法判斷2人。
          對2019年中美貿易戰的預測：達成協議僅1人，激烈對抗10人，對抗趨緩15人，無法判斷4人。
          這些資料告訴我們，明年經濟在一個比較艱難的環境下存在，是大概率事件。所以管清友的演講標題叫《隧道的微光》，微光的存在從中美的GDP曲線裡可以看到，但他沒有告訴我們隧道有多長。我們需要量化地知道隧道到底有多長，隧道有多長對各位來講就是現金存量有多少，所以明年上半年大概率現金為王。
   　　大家判斷資本市場有可能活躍，我覺得這也可能是經濟學家們的一種自我安慰，或者是給大家發一瓶安慰劑，希望資本市場能夠活躍起來，能夠啟用各種生產要素。
   　　我們對中美貿易戰的態度仍然保持警惕，就如我前面所講，中美之間會在較長時間，在各大戰區，以不同方式爆發“戰爭”，這是一種中長期景象。這種對抗本身對中國企業、中國產業乃至中國產業政策都未必是一個壞訊息。因為中國40年改革有一個很基本的特點，叫作倒逼式改革，只有在一些外部因素，可能是技術因素或是國際因素帶來的衝擊下，逼迫我們進行自我的啟用和改革。
2. 基建擴容，警惕物價
          過去四個月，交通綜合建設、交通運輸基礎設施、重大工程和公路水運，我簡單加了一下是四萬億，總共配套設施加在一起，估計跟2013年差不多，大概10萬億的規模。如果這一輪的經濟危機仍然通過基礎設施建設，而不是通過制度創新，以及啟用民營投資的狀態來完成，很可能經濟復甦會以一種物價膨脹的方式出現。所以2019年是需要我們非常警惕的一年，種種的外部因素和內部因素，從巨集觀層面來看，這條隧道還是比較長的，走出隧道很可能還是一個老辦法，這是讓我們非常擔心的一件事情。
3. 製造升級拐點出現
          技術驅動：從2014年、2015年開始，中國製造業發生了非常多的變化，這是我最熟悉的行業。這幾年我去很多工廠，從一條柔性生產線開始看起，看感測器技術、跨境電商、雲端計算平臺、大型工廠、產品，我還是看到了很多新變化：技術成為製造業新的驅動能力，消費者願意為技術買單。
           定製趨勢：前兩天我去參加王老吉創業190年慶典，我的桌上出現了一瓶王老吉，上面有我的照片。他們開始研究，把一個人的照片放到一瓶只賣幾塊錢的王老吉上去，定製一款王老吉飲料。目前這麼做的成本還很高，但我認為，只要消費者有需求，成本可以大幅度下降。
   因為前幾年，我們在漢諾威已經看到了西門子生產線上大規模定製的可能性，定製化會成為一個重要趨勢。定製以後，生產成本之外會增加一個新的成本——情感成本，而情感成本是柔性的，這會使得所有產品擺脫成本優勢（製造優勢、原材料優勢），所以定製是今天製造業中的巨大趨勢。
         解決方案：很多公司把硬體和軟體做了結合，開始談解決方案的模型，提供的也是一套解決方案。包括姚吉慶講到的慕思寢具，賣的不是一套床墊，賣的是一套科學的睡眠解決方案，甚至是賣睡眠的氛圍給你，傳統的床墊公司正在不斷地自我迭代。
         跨界增值：各個行業出現了大規模的跨界，之前說到“明天的敵人並沒有出現在今天的對手名單上”，因為大量的企業在進行跨界。
         頭部效應：這一輪危機中，那些體質比較弱的製造業企業，在未來三年仍然會非常難過，危機會淘汰一大堆企業，使得一些頭部公司的品牌能力、製造能力和渠道能力進一步加強，所以我們在製造業已經看到了一些新的拐點出現。
4. “物美價廉”消費觀逐漸被拋棄
          在消費升級的大趨勢下，以小米有品為代表的精品電商開始崛起。它是過去幾年中非常值得我們研究的一家公司，特點是全品類、精品化，往往以高品質而被使用者信任，產生黏性。
          小米有品指數顯示，新中產更注重在居家、智慧、健康方面的消費品質提升。像智慧指紋鎖、壁掛洗衣機，這些產品因為它們“新、奇、酷”的特性，更受到80後、90後，甚至00後年輕人的喜愛。我前面講創新的曲線變得越來越窄，但是它的創新度變得越來越大。
5. 社交圈層會員風行
   隨著新中產的崛起，隨著新匠人新國貨出現，隨著社交環境的流通，2019年會出現三個商業模式的創新。
   圈層社交：今天我們做一個產品千萬別想賣給所有人。
   私域電商：2017年形成的私域社交流量，會在2019年呈現井噴，因為平臺流量越來越貴，企業通過平臺獲得消費者的成本越來越高。
   會員制：獲得有效使用者的成本越來越高，怎麼辦呢？我需要用心長期的經營他，讓他和我產生重複的交易行為。

2、新金融革命

      我們前面講到中美貿易戰的五大戰區中，有一個是網際網路金融，現在看來這五個戰區中硝煙最少的是在網際網路金融。但是我個人認為，未來幾年內中國在網際網路金融的突飛猛進會引起美國極大的警惕。
      今天的中國，你把傳統銀行的行長們叫在一起，讓他們給小微企業貸款都做不到，因為那違背傳統銀行的邏輯。為什麼這些網際網路銀行、這些科技公司、Fin-tech公司可以做呢？因為他們掌握了新的能力，所以這是金融業正在發生的變化。
     2019年隨著這些網際網路銀行和科技公司技術和模式不斷迭代，中國式小微金融創新將要獨步天下。我認為在國家相關政策允許的條件下，三年內中國解決小微企業貸款並不是一個夢想，它就靠一件事，靠制度和技術創新來完成。

3、車業突變，5G來襲

      1978年中國一年的汽車銷量只有10萬，2009年中國汽車銷量歷史性地超越了美國，2017年中國汽車的銷量達到2887萬量，但是今年開始停滯，高階車開始下滑，這意味著什麼？過去一百年，製造業的“皇冠產業”到了2019年將出現產業週期的新拐點，進入了新能源汽車和無人駕駛汽車的新週期，車業在明年會發生新的突變。
       2014年中國的新能源汽車產量7.47萬輛，到了2018年已經達到了110萬輛，全球是200萬輛，說明中國在新能源汽車領域的進步排在全球第一位，車業在2019年會發生新的突變。   
 

         同時5G要來了！大家看全球化的資訊革命怎麼發生的？跟資訊的傳輸速度有關，是速度造就了技術的變革，技術造就了模式的變革。十年一G，1999年世界上有了3G，3G意味著PC網際網路時代的到來，BAT就是3G的結果。2009年出現了4G，我們叫TMD移動網際網路，2012年移動網際網路下的那些蛋就是4G帶來的結果，他們僅僅花了六年時間就成為了中國十大網際網路中的四家。2019年新的紅利開始了，5G來臨。
        1999年3G誕生，PC網際網路到來，BAT就是3G的結果；2009年出現了4G，催化了移動網際網路，TMD就是4G的結果；2019年新的紅利開始了。如果說3G和4G改變人和資訊的關係，5G會改變什麼？下面是高通給我們的預測：5G將改造精細農業、靈活製造、智慧物流、無人駕駛、協作工作空間、無人機運輸、沉浸式娛樂、可持續發展的社會等等。
        所以未來十年在技術的意義上仍然讓我們非常好奇，所有的行業在今天都會發生全新的變化。就如里爾克在《預感》中所說：我認出風暴而激動如大海。

3、每個時代都有它的機遇—機會屬於年輕人

       這個國家好還是不好，明天在哪裡？其實不在於我們有多少機器、黃金和高樓，而在於我們每一代有怎樣的人。如果一個時代的機遇屬於年輕人，那麼就是國運所在！

       如果一個時代，讓你覺得不適、焦慮和充滿危機，惶惶不可終日，說明什麼呢？說明它是一個正在激變的大時代。

       如果你到北京、上海，到杭州的咖啡館，按住幾個年輕人，問他們在幹什麼，十個裡面七個在談創業和寫PPT。只要咖啡館裡還有人在寫PPT，只要中國的企業家們還在休息室開私董會，這個國家就有希望。再大的危機，我們都跨得過去。因為機會還屬於我們。

參考文章
吳曉波跨年演講：2019中國商業八大預言
吳曉波跨年演講：2018年留下的五個懸念和2019年八大預測