盤點2018全球儲存行業併購案!
2018,全球(WW)範圍只有36起儲存併購,但低於儲存歷史數量。自1998年以來,我們就在分析全球儲存行業的合併趨勢,這讓我們得以客觀審視這個行業長期以來的發展狀況。
全球(WW)儲存行業1998年以來歷史收購案數量
(Source: StorageNewsletter.com)
統計後發現2018年只有36起併購。2006年多達創記錄的104起。自2013年以來,這個數字呈逐年減小,2016年小幅增長(54起),2017年達到52起,自1998年以來平均每年63起。之前最少的一年是2002年的45起。
為什麼大幅減少?原因是成熟行業的合併在放緩。此外,擁有革命性技術、可能讓潛在買家感興趣的初創企業寥寥無幾。一些值得關注的初創公司可能被收購,但它們顯然要價過高,寧願保持私有性質或等待首發上市(IPO)。
在2018年的這36起併購中,只有Nutanix收購了三家(Minjar、Netsil和Frame)。只有8筆交易的收購價是收購方披露的,這意味著另外28筆交易的價格比較低,金額並沒有嚴重影響其財務業績。
2018年交易金額已知的所有併購案:
2018年只有兩筆交易金額超過10億美元,而去年共有4筆交易,2016年有3筆。儲存行業歷史上金額最高的收購案(630億美元)是2015年戴爾收購EMC,儘管這兩家公司都不是隻從事儲存領域。不過那年還有歷史上第四大交易:博通斥資189億美元收購冠群科技。2017年,貝恩資本和多個合作伙伴斥資180億美元收購東芝NAND晶片製造業務。
2018年另一筆比較大的交易是美光斥資15億美元收購IM Flash Technologies。
儲存行業歷史上金額超過10億美元的併購案
(說明:2018年僅一起)
2015年:戴爾收購EMC,金額630億美元
2001年:惠普收購康柏,金額250億美元
2018年:博通收購冠群科技,金額189億美元
2017年:貝恩資本(和合作夥伴)收購東芝NAND業務,金額180億美元
2015年:西部資料收購閃迪,金額160億美元
2005年:賽門鐵克收購維爾,金額110億美元
2011年:惠普收購Autonomy,金額103億美元
1998年:康柏收購數字裝置公司(DEC),金額96億美元
2015年:凱雷集團和GIC收購維爾(賽門鐵克),金額74億美元
2009年:Oracle收購Sun,金額74億美元
2013年:華高科技收購LSI,金額66億美元
2017年:Marvell收購Cavium,金額60億美元
2016年:博通收購博科,金額59億美元
2011年:西部資料收購日立GST,金額48億美元
2005年:Sun收購StorageTek,金額41億美元
2000年:冠群收購Sterling Software,金額40億美元
2000年:Suez Acquisition收購希捷,金額40億美元
2006年:LSI收購Agere,金額40億美元
2014年:Thoma Bravo收購Riverbed,金額35億美元
2008年:博科收購Foundry Networks,金額26億美元
2012年:美光科技收購Elpida,金額25億美元
2012年:戴爾收購Quest Software,金額24億美元
2010年:惠普收購3par,金額23.5億美元
2015年:Microsemi收購PMC-Sierra,金額23億美元
2010年:EMC收購Isilon,金額22.5億美元
2009年:EMC收購Data Domain,金額22億美元
2006年:EMC收購RSA,金額21億美元
2002年:日立收購IBM硬碟,金額20.5億美元
2000年:Sun收購Cobalt Networks,金額20億美元
2004年:Marsh & McLennan Companies 收購Kroll,金額19億美元
2006年:希捷收購邁拓,金額19億美元
2000年:QLogic收購Ancor Communications,金額17億美元
2003年:EMC收購Documentum,金額17億美元
2016年:OpenText收購Dell EMC企業內容部門,金額16.2億美元
1998年:維爾收購希捷軟體,金額16億美元
2017年:Thoma Bravo收購魚子醬網路,金額16億美元
2006年:IBM收購FileNet,金額16億美元
2006年:閃迪收購msystems,金額15億美元
2007年:戴爾收購EqualLogic,金額14億美元
2011年:希捷收購三星硬碟,金額13.75億美元
2000年:邁拓收購昆騰硬碟,金額13億美元
2003年:EMC收購Legato,金額13億美元
2010年:美光收購Numonyx,金額12.7億美元
1996年:冠群收購Cheyenne,金額12億美元
2010年:Max Stiegemeier(GCF)收購Division 5 Technology,金額12億美元
2015年:EMC收購Virtustream,金額12億美元
1999年:EMC收購Data General,金額11億美元
2014年:閃迪收購Fusion-io,金額11億美元
2017年:HPE收購Nimble Storage,金額10.9億美元
1995年:希捷收購Conner Peripherals,金額10億美元
2016年:Cavium收購QLogic,金額10億美元
總體而言,就交易數量而言,2018年一點也不活躍,鉅額交易只有區區一筆。
就2018年收購價已知的8筆交易而言,總額為210億美元(相比之下2017年總額290億美元),每筆交易平均金額為25.98億美元。這與2017年的26.03億美元大致相同,遠高於2016年(總額106億美元,每筆平均金額7.54億美元),但遠低於2016年的總額923億美元和每筆平均金額615.6萬美元這一歷史記錄。
因此,1998年以後的每筆併購案的平均收購價現在達到6.35億美元,累計總金額超過3440億美元。
自1994年以來,EMC一直是儲存行業收購最頻繁的,先後進行了79次收購。它在2006年和2007年就收購了創記錄的23家公司,2011年只收購了1家,2012年和2013年收購了3家,2014年收購了5家,2015年收購了3家,但近三年來沒有收購過一家。收購方戴爾共收購了18家公司,三年來也沒有收購過一家。
EMC收購交易遙遙領先其他廠商,共79家:希捷(包括希捷軟體)共31家、收購34家的J2 Global、收購29家的Iron Mountain(只從事資料儲存領域)、27家的LSI(及華高)和博通、26家的維爾(後被賽門鐵克收購)、21家的IBM、21家的西部資料、20家的惠普(HPE)、20家的NetApp、18家的戴爾以及16家的Xyratex(後被希捷收購)。
這個行業在2019年會繼續合併,但速度放慢,原因是一些上市公司狀況不佳,即使許多儲存領域的初創公司就面臨兩條出路:被收購或倒閉。
除此之外,這個趨勢不會止步:儲存巨頭在出色的新儲存技術方面幾乎沒什麼發明,更願意通過收購初創公司來獲得新技術。這比自己投入成本、搞研節約成本。
可能,在這幾個苛嚴的儲存領域會繼續看到幾宗併購:雲端計算、軟體、超融合系統和SSD,這幾個儲存領域有太多的公司,但仍有渠道在拓展。
2018年誰購買了誰?
編譯:架構師技術聯盟
英文原文:
作者:Jean Jacques Maleval(2019.01.03)
https://www.storagenewsletter.com/2019/01/03/all-mas-in-2018/
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