【資料猿導讀】 極光大資料推出的《2017年度網路購物app市場研究報告》，將網路購物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優惠、商家服務等七大類，從行業資料、運營資料、使用者畫像等方面詳細分析網路購物行業的發展現狀

作者 | 極光大資料

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隨著人們越來越習慣網路購物，網路購物無論在規模還是形式上都在飛速發展著。為了滿足消費者的各種需求，網路購物被不斷細分，不論是網際網路巨頭還是傳統豪門都紛紛入局。極光大資料推出《2017年度網路購物app市場研究報告》，將網路購物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優惠、商家服務等七大類，從行業資料、運營資料、使用者畫像等方面詳細分析網路購物行業的發展現狀，堪稱2017年度最詳細的網路購物app市場研究報告。

極光觀點

2017年全國網上零售額約為7.18萬億，佔全國社會消費品零售總額19.6%

2017年最後一週，網路購物app滲透率為69.9%，使用者規模達7.13億

手機淘寶app滲透率達53.3%，京東為20.6%，折扣電商類app拼多多滲透率增長至19.4%

手機淘寶、京東、唯品會2017年12月MAU破億

16-35歲使用者為網路購物主力軍，佔比達85.5%

網路購物app使用者偏好手機淘寶、支付寶和美團

一、行業概況

網路購物平臺圖譜

目前國內網路購物平臺可主要分為七類

目前國內網路電商可主要分為七類：綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優惠、商家服務，涵蓋手機淘寶、京東、貝貝、多點、小紅書、閒魚、拼多多、微店等多款app

移動支付方式的發展和國內外物流的完善是網路電商發展的重要支援性服務

網路購物平臺背景矩陣

頭部網路購物平臺多有阿里、騰訊背景

根據公開資料顯示，淘寶、蘇寧易購、閒魚、天貓等背後皆有阿里巴巴背景，騰訊則投資了京東、唯品會、拼多多等網路購物平臺，此外，網易、滴滴、順豐等也通過多種方式進軍網路購物行業

主流網路購物平臺上線時間

綜合電商出現較早，近年來細分型別平臺快速發展

根據公開資料顯示，噹噹、淘寶、京東、唯品會等綜合性電商平臺均於2008年及以前上線，近年來，母嬰電商、跨境電商、二手電商、生鮮電商等切中使用者細分需求的平臺快速發展

主流網路購物平臺融資估值

頭部平臺已完成IPO上市

根據公開資料顯示，阿里巴巴、京東等網路購物頭部平臺已完成IPO上市，阿里巴巴目前總市值為4671.54億美元，京東為661.57億美元

小紅書、貝貝、優信二手車、每日優鮮、拼多多等細分類別平臺也進入B輪及以後融資階段

二、行業資料

2017年全國網上零售額

2017年全國網上零售額約為7.18萬億元

據中華人民共和國國家統計局公佈資料，2017年全國社會消費品零售總額約為36.63萬億元，其中全國網上零售額約為7.18萬億元，佔比約為19.6%

網路購物app滲透率及使用者規模

截至2017年最後一週，網路購物app滲透率為69.9%

根據極光大資料統計，2017年網路購物app滲透率從63.5%增長至69.9%，使用者規模達7.13億

網路購物二級分類app滲透率

截至2017年最後一週，綜合電商類app滲透率達64.52%

根據極光大資料統計，2017年，折扣優惠類、二手電商類、跨境電商類app滲透率提升較為明顯，綜合電商類app滲透率最高，為64.52%，使用者規模達6.59億

網路購物使用者安裝app數量

51.1%綜合商城使用者安裝2-5個此型別app

根據極光大資料統計，47.6%綜合商城使用者僅安裝1個此類app，1.3%綜合商城使用者安裝此類app數量在6個及以上

二級分類使用時長

生鮮電商使用者日均使用14.3分鐘

根據極光大資料統計，生鮮電商使用者日均使用此類app時長最長，其次為綜合商城和折扣優惠類，三者使用時長均在10分鐘及以上

二級分類使用頻次

綜合電商使用者過去半年日均使用1.54次

根據極光大資料統計，過去半年，綜合電商使用者日均使用此類app 1.54次，生鮮電商使用者日均使用此類app 1.41次

二級分類使用時段

生鮮電商使用高峰為10:00-12:00

根據極光大資料統計，過去半年，14.2%生鮮電商使用者在10:00-12:00使用此類app，7.2%商家服務使用者在10:11-11:00使用此類app，6.6%的跨境電商使用者在13:00-14:00使用此類app，6.3%母嬰電商使用者在14:00-15:00使用此類app

二級分類獨佔率

綜合商城類獨佔率達29.8%

根據極光大資料統計，29.8%綜合商城使用者未安裝其他二級分類網路購物app，折扣優惠類獨佔率為13.1%

網路購物滲透率top10 app

拼多多滲透率增長至19.4%

根據極光大資料統計，2017年最後一週，手機淘寶以53.3%滲透率居於首位，京東滲透率為20.6%，拼多多從年初的1.4%增長至19.4%

網路購物滲透率top10 app（日新增使用者）

手機淘寶、拼多多、京東過去半年日新增使用者均值破百萬

根據極光大資料統計，手機淘寶過去半年日新增使用者均值為328.6萬，拼多多為107.8萬，京東為105.1萬

網路購物滲透率top10 app（7日留存率）

拼多多過去半年7日留存率居於首位

根據極光大資料統計，拼多多、手機淘寶、閒魚、聚美優品過去半年7日留存率均值都在70%以上，其中拼多多以76.9%居於首位

網路購物滲透率top10 app（MAU）

手機淘寶12月MAU為5.32億

根據極光大資料統計，手機淘寶、京東、唯品會、拼多多2017年12月MAU均在一億以上

網路購物滲透率top10 app（DAU）

手機淘寶、京東、拼多多、唯品會12月月均DAU破千萬

根據極光大資料統計，手機淘寶2017年12月月均DAU約為1.85億，京東為3335萬，拼多多為2691萬，唯品會為2569萬

網路購物滲透率top10 app（月復裝率）

手機淘寶過去半年月復裝率均值為46.7%

根據極光大資料統計，手機淘寶過去半年月復裝率均值最高，為46.7%，京東以29.9%居於次位

三、運營資料

綜合電商滲透率top10 app

截至2017年最後一週，手機淘寶滲透率為53.3%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，手機淘寶、京東、唯品會滲透率均在15%以上

綜合電商滲透率top5 app（日新增使用者）

“雙十一”時期各綜合電商app新增使用者較多

根據極光大資料統計，過去半年，手機淘寶、京東日新增使用者均值均在百萬以上，天貓日新增使用者均值為67.9萬，唯品會為67.8萬，蘇寧易購為38.9萬，在818活動期間，蘇寧易購app日新增使用者量也有較為明顯提升

綜合電商滲透率top5 app（7天留存率）

手機淘寶7天留存率均值為74.6%

根據極光大資料統計，過去半年，手機淘寶7天留存率為74.6%，天貓為69.7%，京東為69.5%

綜合電商滲透率top5 app（MAU）

手機淘寶、京東、唯品會12月MAU破億

根據極光大資料統計，手機淘寶2017年12月MAU為5.32億，京東為2.50億，唯品會為1.29億

綜合電商滲透率top5 app（DAU）

手機淘寶12月月均DAU約為京東的5.6倍

根據極光大資料統計，手機淘寶2017年12月DAU約為1.85億，居於第二位的京東為3335萬，唯品會以2569萬居於第三位

折扣優惠滲透率top10 app

截至2017年最後一週，拼多多滲透率為19.37%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，拼多多滲透率為19.37%，購物大廳、折800、返利網滲透率也均超過1%

折扣優惠滲透率top5 app（日新增使用者）

拼多多過去半年日新增使用者均值過百萬

根據極光大資料統計，過去半年，拼多多日新增使用者均值為107.8萬，購物大廳為24.8萬

折扣優惠滲透率top5 app（7天留存率）

拼多多過去半年7天留存率均值為76.8%

根據極光大資料統計，拼多多過去半年7天留存率為76.8%，購物大廳為76.7%，省錢快報為71.1%

折扣優惠滲透率top5 app（MAU）

拼多多12月MAU破億

根據極光大資料統計，2017年12月，拼多多MAU約為1.14億，省錢快報為651萬，折800為534萬

折扣優惠滲透率top5 app（DAU）

拼多多12月月均DAU為2690.9萬

根據極光大資料統計，2017年12月，拼多多12月月均DAU為2690.9萬，省錢快報為145.4萬

二手電商滲透率top10 app

截至2017年最後一週，閒魚滲透率為4.30%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，閒魚滲透率為4.30%，轉轉滲透率為1.96%，瓜子二手車滲透率為1.01%，其餘二手電商app滲透率均不足1%

二手電商滲透率top5 app（日新增使用者）

閒魚、轉轉過去半年日新增使用者均值都在10萬以上

根據極光大資料統計，過去半年，閒魚日新增使用者均值為64.2萬，轉轉為13.2萬

二手電商滲透率top5 app（7天留存率）

瓜子二手車過去半年7天留存率均值超過70%

根據極光大資料統計，閒魚過去半年7天留存率為73.4%，瓜子二手車為71.7%

二手電商滲透率top5 app（MAU）

閒魚、轉轉12月MAU破千萬

根據極光大資料統計，2017年12月，閒魚MAU為2779萬，轉轉為1235萬

二手電商滲透率top5 app（DAU）

閒魚12月月均DAU為581.6萬

根據極光大資料統計，2017年12月，閒魚月均DAU為581.6萬，轉轉為135.8萬

2017年跨境進口電商平臺市場佔有率

網易考拉海購以21.4%市場佔有率居於首位

據中國電子商務中心統計，2017年跨境進口電商平臺中，按整體交易額計算，網易考拉市場佔有率為21.4%，天貓國際為17.7%，唯品國際以16.1%緊隨其後

跨境電商滲透率top10 app

截至2017年最後一週，小紅書滲透率為1.66%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，小紅書滲透率為1.66%，網易考拉為0.76%

跨境電商滲透率top5 app（日新增使用者）

網易考拉海購過去半年日新增使用者均值為4.94萬

根據極光大資料統計，小紅書過去半年日新增使用者均值為9.52萬，網易考拉海購為4.94萬

跨境電商滲透率top5 app（MAU）

小紅書12月MAU為1491萬

根據極光大資料統計，2017年12月，小紅書MAU為1491萬，網易考拉海購為1307萬

2017年11月，網易考拉海購MAU為1646萬，小紅書為1560萬

跨境電商滲透率top5 app（DAU）

小紅書、網易考拉海購12月月均DAU均破百萬

根據極光大資料統計，2017年12月，小紅書月均DAU為227.0萬，網易考拉海購為149.3萬

母嬰電商滲透率top10 app

截至2017年最後一週，貝貝滲透率為1.086%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，貝貝滲透率為1.086%，蜜芽滲透率為0.190%，孩子王滲透率為0.186%

母嬰電商滲透率top5 app（日新增使用者）

貝貝過去半年日新增使用者均值為7.08萬

根據極光大資料統計，貝貝過去半年日新增使用者量為7.08萬，蜜芽為1.32萬

母嬰電商滲透率top5 app（7天留存率）

大V店過去半年7天留存率為79.2%

根據極光大資料統計，孩子王、貝貝、樂友過去半年7天留存率均值也都超過70%

母嬰電商滲透率top5 app（MAU）

貝貝12月MAU為915萬

根據極光大資料統計，2017年12月，貝貝MAU為915萬，蜜芽為200萬，孩子王為153萬

母嬰電商滲透率top5 app（DAU）

貝貝12月月均DAU破百萬

根據極光大資料統計，2017年12月，貝貝月均DAU為158.9萬，蜜芽為38.3萬，孩子王為23.3萬

商家服務滲透率top10 app

截至2017年最後一週，微店滲透率為0.77%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，微店滲透率為0.77%，雲集VIP為0.61%，雲集微店為0.25%

商家服務滲透率top5 app（日新增使用者）

微店過去半年日新增使用者均值為5.45萬

根據極光大資料統計，微店過去半年日新增使用者均值為5.45萬，雲集VIP為5.07萬

商家服務滲透率top5 app（7天留存率）

京東掌櫃寶過去半年7天留存率均值為85.9%

根據極光大資料統計，京東掌櫃寶過去半年7天留存率均值為85.9%，微銷通為81.7%

商家服務滲透率top5 app（MAU）

微店12月MAU為391萬

根據極光大資料統計，微店12月MAU為391萬，雲集VIP為264萬

商家服務滲透率top5 app（DAU）

微店12月月均DAU為99.6萬

根據極光大資料統計，2017年12月，微店月均DAU為99.6萬，雲集VIP為71.5萬

2017年中國生鮮電商市場交易規模

2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1391.3億元

據中國電子商務中心統計，2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1391.3億元，同比增長59.7%

生鮮電商滲透率top10 app

截至2017年最後一週，多點滲透率為0.71%

根據極光大資料統計，截至2017年最後一週，多點滲透率為0.71%，京東到家為0.32%，每日優鮮為0.31%

生鮮電商滲透率top5 app（日新增使用者）

多點過去半年日新增使用者均值為5.01萬

根據極光大資料統計，多點過去半年日新增使用者數均值為5.01萬，京東到家為2.23萬，每日優鮮為1.51萬

生鮮電商滲透率top5 app（7天留存率）

多點過去半年7天留存率均值為81.0%

根據極光大資料統計，多點過去半年7天留存率均值為81.0%，手機惠農為78.5%，盒馬為76.4%

生鮮電商滲透率top5 app（MAU）

每日優鮮12月MAU為349萬

根據極光大資料統計，每日優鮮12月MAU為349萬，京東到家為292萬，多點為209萬

生鮮電商滲透率top5 app（DAU）

多點12月月均DAU為70.7萬

根據極光大資料統計，多點12月月均DAU為70.7萬，每日優鮮為37.3萬，京東到家為27.8萬

四、使用者畫像

網路購物使用者畫像

網路購物使用者：26-35歲使用者為主力軍

網路購物使用者中，16-35歲使用者佔比85.5%，女性佔比55.3%

網路購物使用者畫像

網路購物使用者：一二線城市使用者佔比高於平均水平

根據極光大資料統計，網路購物使用者中，一線城市使用者佔比9.5%，新一線城市使用者佔比18.1%，二線城市使用者佔比18.2%，均高於全國平均水平

網路購物使用者畫像

網路購物使用者：10.5%來自廣東省

根據極光大資料統計，北京、上海、深圳為網路購物使用者佔比top3城市

報告說明

1.資料來源

極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析

2.資料週期

報告整體時間段：2017年1月~2017年12月

具體資料指標請參考各頁標註

3.資料指標說明

網路購物app包括手機淘寶、京東、唯品會、天貓等多款app

4.法律宣告

極光大資料所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在侷限性，極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光大資料不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。

5.報告其他說明

極光大資料後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。

注：本篇報告由極光大資料授權並投遞資料猿釋出

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