資料的世界正在發生急劇變化，任何人都應該訪問自己需要的資料，並具備獲取任何資料的洞察力，而tableau正是幫我們洞察資料的好幫手。

Tableau作為BI tool leader ( 2016 Gartner BI chart), 它不僅是一款視覺化軟體，還具備不可忽略的強大的Data connection, collaboration, security management, multi-platform功能性：

• Data connection：Tableau Desktop可直接連線Salesforce(銷售報表)，各類常用資料庫（sql, aws, hadoop, SAP HANA), Google analytics ( 流量分析)，最新的版本10支援連線json檔案

• Data refreshment：實現全部報表定時自動從元資料更新

• Data preparation and data processing：在2016年的Tableau大會上, Tableau宣佈即將推出一款自動化data preparation的產品，並展示了收購Hyper後可以做到幾秒內ingest百萬級的資料

• Security management：很輕易地新增user， 設定user group,且可通過tabcmd在terminal中自動完成使用者管理

• Multi-platform：在網頁，手機，tablet間實現跨平臺的視覺化

我認為學習Tableau最主要的一點是要了解它的用法特點，尤其是和Excel的不同之處。從我在學習和製作Tableau報表的時候得出了一定的經驗，學習者一定要謹記以下四點：

• 視覺化（誰都知道Tableau是視覺化專家，但你真的知道怎麼用視覺化嗎？）

• 聚焦/深挖 （上可看整個公司面貌，下可聚焦到單個產品/顧客）

• 靈活分析

• 互動化圖表（我認為Tableau最強的地方）

Tableau 工作區包含選單、工具欄、“資料”窗格、卡和功能區以及一個或多個工作表，表可以是工作表、儀表板或故事。

工作表包含功能區和卡，您可以向其中拖入資料欄位來構建檢視。

A. 工作簿名稱。

B. 卡和功能區 - 將欄位拖到工作區中的卡和功能區，以將資料新增到您的檢視中。

C. 工具欄 - 使用工具欄訪問命令以及分析和導航工具。

D. 檢視 - 這是您在其中建立資料視覺化的工作區。

E. 轉到開始頁面。

F. 側欄。側欄提供兩個窗格：“資料”窗格和“分析”窗格。

G. 轉到資料來源頁面。

H. 狀態列 - 顯示有關當前檢視的資訊。

I. 工作表標籤 - 標籤表示工作簿中的每個工作表，這可能包括工作表、儀表板和故事。

為何有一些欄位維度和其他度量？新增篩選器將對我的檢視產生什麼影響？為何一些欄位的背景顏色是藍色，而另外一些欄位的背景顏色是綠色？

本節中的主題將嘗試闡明這些問題，以及有關您在使用 Tableau Desktop 可以看到和體驗到的功能的其他問題。

資料來源中的所有欄位都具有一種資料型別。資料型別反映了該欄位中儲存的資訊的種類，例如整數 (410)、日期 (1/23/2015) 和字串（“Wisconsin”）。欄位的資料型別在“資料”窗格中由以下所示的圖示之一來標識。

1. Tableau 中的資料型別圖示

您可以在“資料來源”頁面上或“資料”窗格中更改欄位的資料型別。

2. 在“資料來源”頁面中更改欄位的資料型別

有時，Tableau 會不正確地解釋欄位的資料型別。例如，Tableau 可能會將包含日期的欄位解釋為整數資料型別，而不是日期資料型別。

此時您可以在“資料來源”頁面上更改曾經作為原始資料來源一部分的欄位（而不是在 Tableau 中建立的計算欄位）的資料型別：

STEP 1:單擊欄位的欄位型別圖示（如上表中所示）。

STEP 2: 從下拉列表中選擇一種新資料型別：

提示：確保在建立資料提取之前更改資料型別。否則，資料可能會不正確。舉例來說，如果 Tableau 將原始資料來源中的浮點欄位解釋為整數，並且您在更改欄位的資料型別之前建立資料提取，則 Tableau 中生成的浮點欄位的部分精度將被截斷。

3. 在“資料”窗格中更改欄位的資料型別

若要在“資料”窗格中更改欄位的資料型別，請單擊欄位名稱左側的圖示，然後從下拉列表中選擇一種新資料型別。

4. 在檢視中更改欄位的資料型別

若要在檢視中更改欄位的資料型別，請在“資料”窗格中右鍵單擊（在 Mac 中按住 Control 單擊）欄位，選擇“更改資料型別”，然後從下拉列表中選擇相應資料型別。

注意： 有時，資料庫中資料的精度比 Tableau 可以建模的精度更高。在將這些值新增到檢視中時，狀態列的右側將顯示一個精度警告。

5. 檔案中資料的混合資料型別

Microsoft Excel、Microsoft Access、或 CSV（逗號分隔值）檔案中的大多數列都包含相同資料型別（布林值、日期、數字或文字）的值。 連線到該檔案時，Tableau 會在“資料”窗格的相應區域中為每列建立一個欄位，日期和文字值為維度，數字為度量。

但是，您連線到的檔案所包含的列可能具有混合資料型別，例如數字和文字，或者數字和日期。連線到該檔案時，混合值列將對映到 Tableau 中具有單一資料型別的欄位。因此，包含數字和日期的列可能會對映為數字資料型別（將其設為度量），或者可能會對映為日期資料型別（這種情況下 Tableau 將其視為維度）。

Tableau 根據 Excel 資料來源中前 10,000 行和 CSV 資料來源中前 1,024 行的資料型別來確定如何將混合值列對映為資料型別。舉例來說，如果前 10,000 行中大多數為文字值，那麼整個列都對映為使用文字資料型別。

注意： 空單元格也可以建立混合值列，因為它們的格式不同於文字、日期或數字。

當 Tableau 確定每個欄位的資料型別時，如果某個欄位中的值與該資料型別不匹配， Tableau 就會採用若干不同方式之一來處理欄位，具體情況視資料型別而定。例如，有時 Tableau 會用 Null 值填充那些欄位，如下表中所示：

如果在分析資料時使用基於混合值列的欄位時遇到困難，則可以執行以下操作之一：

• 對基礎資料來源中的空單元格設定格式，使它們與列的資料型別相匹配。

• 建立一個不包含混合值的新列。

連線到新資料來源時，Tableau 會將該資料來源中的每個欄位分配給“資料”窗格的“維度”區域或“度量”區域，具體情況視欄位包含的資料型別而定。如果欄位包含分類資料（例如名稱、日期或地理資料），Tableau 會將其分配給“維度”區域；同理如果欄位包含數字，Tableau 則會將其分配給“度量”部分。

那麼，可不可以說維度就是包含分類資料（例如名稱、日期或地理資料）的欄位，度量就是包含數字的欄位？以這些斷言作為出發點是足夠準確的，但當您在 Tableau 中工作時，請記住您可以控制檢視中欄位的定義。根據使用者的要求，大多數字段都可用作維度或用作度量，並且可以為連續或離散。

Tableau 將欄位分配給“維度”區域或“度量”區域進行初始分配時建立了預設值。當您單擊並將欄位從“資料”窗格拖到檢視時，Tableau 將繼續提供該欄位的預設定義。如果從“維度”區域中拖動欄位，檢視中生成的欄位將為離散欄位（帶有藍色背景）；如果從“度量”區域中拖動欄位，生成的欄位將為連續欄位（帶有綠色背景）。

注意：如果您希望能夠指示 Tableau 如何將拖到檢視的某個欄位進行分類，以便覆蓋預設值，請在將其拖到檢視之前右鍵單擊（在 Mac 上按住 Control 單擊）該欄位，Tableau 將提示您在指定放下該欄位時如何在檢視中使用它。

預設情況下，維度是離散的，度量是連續的，但事實上所有四種組合都有可能：

注意： 對於多維資料集（多維）資料來源（僅在 Windows 上受支援），它用於更改資料角色的選項受到限制。您可以將某些度量從連續更改為離散，但通常無法更改多維資料集資料來源中欄位的資料角色。

1. 維度和度量

當您連線到資料來源時，Tableau 會將資料來源中的每個欄位分配為扮演兩個可能的資料角色之一：維度或度量。 當您開始在 Tableau 中處理資料時，這些分配有什麼效果？

1.1 維度

當您第一次連線到資料來源時，Tableau 會將包含離散分類資訊的任何欄位（例如，值為字串或布林值的欄位）分配給“資料”窗格中的“維度”區域。

當您單擊並將欄位從“維度”區域拖到“行”或“列”時，Tableau 將建立列或行標題。

從“維度”區域拖出的任何欄位在新增到檢視時一開始為離散，帶有藍色背景。因此，您可能會順理成章地假定欄位的背景顏色指明瞭它是維度還是度量（但結果證明這樣做是不正確的）。但是日期維度和數值維度可能為離散維度或連續維度，所有度量也都可能為離散度量或連續度量。欄位的背景顏色指明它是離散（藍色）還是連續（綠色）。

將維度拖到“行”或“列”時，只需通過單擊欄位並選擇“度量”便可將欄位更改為度量。現在，檢視將包含一個連續軸（而不是列或行標題），並且欄位的背景將變為綠色：

如果要將維度設為連續（在未首先將其轉換為度量的情況下），則您的選項有限。您只能對日期維度（日期維度可能為離散或連續，但始終是維度）和數值維度這樣做，並且您無法轉換包含字串或布林值的維度。

Tableau 不會對維度進行聚合。如果要對欄位的值進行聚合，則該欄位必須為度量。將維度轉換為度量時，Tableau 將始終提示您為其分配聚合（計數、平均值等）。聚合表示將多個值（單獨的數字）聚集為一個數字，通過對單獨值進行計數、對這些值求平均值或顯示資料來源中任何行的最小單獨值來實現。有關 Tableau 可執行的不同型別聚合的論述，請參見聚合（http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/calculations_aggregation.html）。

在 Tableau 查詢中，檢視中的維度的 SQL 表示形式為“Group By”子句。

1.2 度量

當您第一次連線到資料來源時，Tableau 會將包含定量數值資訊的任何欄位（即其中的值為數字的欄位）分配給“資料”窗格中的“度量”區域。

當您將欄位從“度量”區域拖到“行”或“列”時，Tableau 將建立連續軸。

從“度量”區域拖出的任何欄位在新增到檢視時一開始將為連續，因此其背景將顯示為綠色，但如果您單擊欄位並選擇“離散”，則值將變為列標題。

然而Tableau 會繼續對欄位的值進行聚合。因為即使該欄位現在為離散，但它仍然是度量，而 Tableau 會始終對度量進行聚合。如果有意願您可以再進一步執行過程，將度量轉換為維度。只有這樣，Tableau 才會停止對其值進行聚合。

1.3 檢視中維度和度量的可視標識

如果您在 Tableau Desktop 中檢視檢視，並且不確定某個欄位是度量還是維度，一個快速的視覺提示已聚合度量： 

而維度則不是：。

但是存在以下例外：

• 如果解聚整個檢視，則不會根據定義來聚合檢視中的欄位。如果您使用的是多維資料來源，則會在資料來源中聚合欄位，但檢視中的欄位不顯示該聚合。

1.4 將度量轉換為維度

您可以將檢視中的欄位從度量轉換為維度。

或者，如果您希望變更影響工作簿中所有的將來使用該欄位的情形，您可將“資料”窗格中的欄位從度量轉換為維度。