我國電信運營商佈局雲端計算“賽道”，面臨三大挑戰
數字經濟時代，算力是重要資源之一，也是全球各國爭相佈局的重要領域。作為國家資訊化建設的“排頭兵”，我國電信運營商加緊佈局雲端計算“賽道”，依託強大的網路基礎，積極推進雲網融合戰略，拓展 to B 市場新空間，為千行百業數字化轉型注入強勁動力。
但在激烈的市場競爭中，運營商面臨“馬太效應”加劇、技術投入和人才資源不足、生態體系建設剛起步等多項挑戰，亟需鍛長板、補短板，努力贏得在數字化浪潮中的重大機遇和戰略位置。
三大運營商競相切入雲端計算“賽道”
雲端計算是運營商切入 B 端市場、擺脫傳統“管道 + 流量”模式，從管道提供商向服務提供商轉型的重要抓手。在雲網需求與日俱增的大背景下，我國運營商以雲網融合為發力點，競相切入雲端計算“賽道”。
其中，中國電信在 2009 年就開啟天翼雲發展戰略，2016 年啟動雲網融合的數字化轉型之路，並提出“網是基礎，云為核心，網隨雲動，雲網一體”的總體思路。
中國聯通實施雲網一體，釋出了“沃雲”戰略，通過一系列行動計劃，為各級政企使用者提供數字化轉型服務，覆蓋使用者上雲全生命週期。
國際諮詢機構 IDC 最新發布的《中國公有云服務市場跟蹤》顯示，在 2020 年第四季度公有云 IaaS 市場中，中國電信佔國內市場份額為 8.7%，位居第四，成為我國雲服務 IaaS 市場第一梯隊的運營商，也是全球運營商中唯一進榜前十的服務商。中國移動增長速度位居全球前列，2020 年移動雲業務營收達 91.7 億元，增幅 354%。中國聯通後發追趕，同年實現雲業務營收 38.4 億元，增幅 62.7%。
在邊緣雲部署方面，運營商利用 5G 網路特性，搭建“5G+MEC 邊緣雲”的雲邊協同設施和平臺，構建一站式邊緣側解決方案，這種能力也是網際網路服務商無法比擬的。
在安全方面，三大運營商擁有“國家隊”“央企雲”背景，在對資料敏感性及安全性要求高的政府和金融等領域更有優勢。目前天翼雲全面推進醫療、教育、金融、交通等政企使用者應用上雲場景，覆蓋二三級醫院上萬家，為政企行業使用者提供安全有力的算力支撐。
運營商雲端計算做大做強面臨三大挑戰
雲端計算“賽道”對網路資源、技術能力、生態體系、人才資金等關鍵要素具有較高要求。頭部企業充分利用關鍵要素優勢，市場份額不斷擴大，阿里雲、騰訊雲、華為雲等在“馬太效應”下愈加強大，運營商面對企業的直接競爭，不進則退。
根據 IDC 釋出的 2020 年第四季度《中國公有云服務市場跟蹤》報告，阿里雲佔國內市場份額的 40.6%，牢牢佔據首位；華為雲和騰訊雲並列第二，均佔 11%；天翼雲和亞馬遜 AWS 緊隨其後，前五大服務商份額超過 77%。華為雲發展勢頭迅猛，近兩年市場份額趕超天翼雲。
同時，隨著 IaaS 市場逐漸飽和，產業結構持續優化，PaaS 和 SaaS 市場需求不斷增加，網際網路廠商和 IT 廠商的優勢將進一步擴大，運營商在上層雲服務領域本就存在劣勢，未來將面臨更大挑戰。
在技術研發方面，網際網路廠商和 IT 廠商投入巨資加強資料庫、伺服器等自研能力，從底層構建完整的自研雲，使底層硬體能力充分滿足上層軟體的需求。而運營商自己對核心技術掌握不足，在行業需求較高的視訊儲存、GPU 等產品和資料庫方面種類不夠豐富，AI 算力和支撐場景較侷限，以雲原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨特優勢尚未形成。從研發投入來看，作為網際網路廠商代表的阿里雲每年在技術方面投入數百億元，而運營商陣營的雲端計算投入則主要集中在基礎設施投資上，技術研發落後明顯。反映到專利數量上，騰訊、阿里等網際網路廠商在雲技術領域平均已獲得超過 1000 項專利授權，而運營商則相對較少，平均不到 500 項。
在人才資源方面，阿里雲等巨頭通過靈活的薪酬機制，大規模引進頂級科技人才，吸引了晶片、軟體架構等核心技術領域的攻堅人才，人才資源儲備不斷增強。相比之下，運營商整體薪酬較低，國企體制下有著一套嚴格的薪酬體系標準，難以建立與網際網路雲服務商比肩的高階人才引進機制。據統計，阿里雲目前已擁有近 2 萬名員工，其中技術人員佔比超過了 50%；而在運營商中，這一比例尚不足 20%，專業技術人才規模差距明顯。
從國際整體對比看，開源已成為雲端計算技術主流，我國雲端計算企業雖然積極參與開源社群建設，開源貢獻不斷提升，但 OpenStack、容器等開源技術仍然由美國廠商掌控和引領，我國要形成主導話語權還需要長時間積累。同時，由於語言文化差異，我國企業深入開源社群面臨較大挑戰，對國際主流開源社群和開源專案尚未掌握主導權和話語權。
我國開源創新的整體生態環境尚不完善，對開源社群的長期持續性資金和人才投入還有待增強。從國內橫向對比看，我國運營商參與開源生態建設起步較晚，對開源伺服器、資料中心等核心技術的掌控力較為薄弱，核心競爭力還有很大提升空間。運營商在開源領域貢獻較小，具有影響力的自主研發開源專案寥寥可數，而百 度、阿里、騰訊和華為等企業參與開源專案數量連年增長，其中阿里 2020 年在 GitHub 上貢獻的開源專案就接近 1500 個。