金蝶ERP供應鏈管理采購管理

供應鏈--采購管理

采購管理在整個ERP系統中，都占據一個比較重要的位置，缺少了采購，所有的生產也都沒辦法去生產，也就更談不上完成銷售訂單的任務滿足客人的交期了
采購管理裏面區分了主要幾個模塊：1、采購申請單；2、訂單處理；3、收料處理；4退貨處理；5、貨源管理；6、報表分析；7、VMI業務。
1、 采購申請單
采購申請單：主要功能是方便各部門對自己需要的料件做的采購申請單據，這個單據可以做工作流程控制，來達到控制采購物件。對於不符合或者不正確的申請，相應的管理人員在流程審批的時候可以退回不同意。采購申請又分為幾個類型的申請，如資產采購申請、費用采購申請、標準采購申請等等。不同的申請類型可以設置不同的工作流程控制。當然，也可以不做任何控制，采購申請單審核後直接下推生成采購訂單。

2、 訂單處理
采購訂單：由采購申請單下達采購訂單，相當於一個正式生效的采購合同。采購訂單可以直接新增，也可以由采購申請單下推得到。如果采購申請單上由多個供應商的料件，會在生成采購訂單的時候，按照供應商生成多個采購訂單。
采購訂單變更單：當采購訂單的數量或者規格型號等等需要變更的時候，可以由采購訂單下推生成采購訂單變更單，變更成想要的數量或者其他規格或者新增新的采購料件等等。變更後需要在審核采購訂單變更單後，點擊生效，才能在采購訂單中體現變更後的內容。
3、 收料處理
收料通知單：可以由采購訂單直接下推，作用是通知相應的物料員或者品質人員準備做相應的工作（此步驟如果不需要，也可以取消相應的單據轉換）
采購收料單：如果做了收料通知單，此單據可以由收料通知單直接下推，正常是由相應的品質質檢人員做，在收到供應商的送貨後，根據實際的檢驗情況來填寫良品、不良品數量等等。（如果沒有收料通知單，也可以由采購訂單直接下推生成，當然此步驟也可以不做）
采購入庫單：如果由采購收料單，可以由采購收料單下推，采購入庫後，就是變成了公司的庫存了，體現在公司的庫存裏。正常入庫的產品都是良品，能夠直接使用的。（可以由采購訂單直接下推采購入庫單）
4、 退貨處理
退料申請單：顧名思義就是對入庫的料件進行退料申請，申請退貨給供應商。可以由采購入庫單下推生成，具體的退貨數量在退料申請單上填寫。退貨單主要是針對供應商來料不良這種情況。（可使用工作流程來控制退料情況）
采購退料單：對於批準的退料申請單，由相應人員來下推生成采購退料單。退料後相應的庫存數量減少，後期也會由財務生成相應的紅字的應付單，扣減相應的費用。
5、 貨源管理
供應商：所有為公司提供相應材料的公司。在供應商管理裏面可以針對供應商供應的材料進行分類、對與稅率、付款條件等等明細賬務信息進行設置。
貨源管理：簡單來說就是對每個供應商為公司提供什麽料件進行管控，在此基礎上也可以對同一個物料多個供應商進行相應的分配的比例，為後期的采購的時候料件分配比例做參照。
采購價目表：對每個供應商的所有的物料進行管控，不單單是價格，對與價格的生效時間，是否含稅等等都能控制。價目表的是否正確，影響著采購訂單入庫後生成的對應的應付單，如果價格正確，後期的財務應付單核對價格的工作量也會減少。
采購調價表：當供應商價格進行批量維護修改或者一定比例上調的時候，可以用調價表對價格整體調整，減少一個一個價格維護的工作量。
6、 報表分析
報表分析主要是對所有采購系統內的一些數據進行統計分析，給出相應的一些統計表，來支撐對供應商供貨情況或者達成率等等。當然這些報表的準確性都是在前面這些單據都是正確及時的原則上。
7、 VMI業務
VMI是一種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協議下由供應商管理庫存，並不斷監督協議執行情況和修正協議內容，使庫存管理得到持續地改進的合作性策略。 這種庫存管理策略打破了傳統的各自為政的庫存管理模式。體現了供應鏈的集成化管理思想，適應市場變化的要求，是一種新的、有代表性的庫存管理思想。
VMI對於供應商和自身的條件都很高，需要快速的響應。另外VMI的結算方式也和普通采購的結算不一樣，VMI采購入庫後，貨主是供應商，等到我們領料使用後，才會和供應商產生結算單。
批量創建消耗匯總：對已領料的物料進行生成消耗匯總表，可以按照供應商生成相應的匯總明細，可以按天，按周或者按月去生成。根據每個公司的特點去定。
物權轉移單：消耗匯總表生成以後，下推生成物權轉移單，也就是貨主從供應商轉變為本公司的東西，需要給供應商結算了。下遊單據就是給供應商生成應付單。
對於不同的公司，可以根據自己內部的需要或者人員配備的情況，來選擇一些必要的流程，達到管控采購和價格的目的，不是一定要按照固有的ERP中的模式來完成，以上是自己對於金蝶ERP的一些小的使用心得。如果有需要可以探討下。

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