公司簡介及面臨挑戰

　　環球金融諮詢公司(UFC)位於佛羅里達州，是美國最大的經紀機構之一。為了持續改善工作，公司會定期對銷售員的活動進行評估，並監控與代理商之間交易的進展。之前這些工作都是通過Google Docs和Excel表格完成的，但很難有效地更新重要資訊。2011年，重要的銷售資料開始出現遺漏，公司意識到，需要一套CRM客戶關係管理軟體來管理自己的銷售流程了。

　解決方案

　　公司需要一種直觀易用、銷售員無需培訓就能使用的CRM。一開始他們選擇了客戶推薦的Microsoft Dynamic，不過很快就發現這個平臺比較難用，銷售員不願意使用。後來又找了Salesforce，但被告知需要交3萬美元的實施費，而且需要3、4個月系統才能交付使用。

　　最後公司採用了Zoho CRM，因為它不僅簡單、價效比高，還能整合線上報表軟體Zoho Reports、郵件群發工具Zoho Campaigns。現在公司把CRM裡的銷售資料用Zoho Reports進行圖形化展示、監控、管理，漂亮又方便。公司還通過CRM使用Zoho Campaigns來監控銷售員活動、跟蹤與每個代理商的交易進展情況。

實施效果

　　公司CEO說，“我們只要點選CRM客戶關係管理軟體裡的一條代理商記錄，就能看到與他/她的來往郵件。這不僅能監控當前交易，還有助於判斷代理商未來可能會對什麼產品感興趣。”

　　“而且Zoho CRM的價格只有Salesforce的一半，定製功能也不額外收費，我自己只需要幾天就能搭建我的自定義CRM系統。這種自定義功能超出我的想象。”

　　“Zoho CRM如此簡單，卻能實現很強大的功能。它幫助我們評估業務關係，讓我們能專注於利潤最高的業務。”