一個資訊專案要成功，要把握三個重要環節，分別為軟體選型、專案實施和基礎資料。軟體選型作為CRM專案的第一個環節顯得尤為重要。好的開始是專案取得最終成功的基礎。做好CRM軟體選型的有以下四個關鍵點：

一、 版本如何定 企業在選擇CRM時，有幾種方式：一是就只考慮CRM自身，而不去關注後續要什麼功能。結果等到以後真的需要工作流等邊緣產品時，就不得不花大價錢進行整合或者更換現有的CRM軟體重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內的需求。如可能要與工作流整合。此時在選型時就要考慮到，所選的CRM軟體的產商是否同時提供工作流的產品。如果提供的話，那麼在後續要用到時，只需要再購買這個模組即可，而不需要做專案整合的工作。 在實際工作中，我們推薦購買模組化的CRM產品。模組化的CRM產品可以根據自己的需要選購所需要的模組。現在需要購買所需要的模組，以後需要時再購買其他模組。此時模組之間的整合是天然的，不需要做過多的調整即可以使用。這不但可以幫助使用者降低成本，還可以提高專案成功的機率。

二、考慮是否要與企業現有的CRM產品進行整合 　　企業在上CRM系統之前，可能已經有了其他的資訊化系統，如ERP系統或者財務管理軟體，或者雖然沒有，但是以後準備上其他的資訊化管理軟體。此時在專案選型時，就需要考慮到資訊化系統整合的必要性。不同的資訊化系統之間會有重合的地方。 　　 三、考慮作業系統執行環境的需要 　　現在大部分的CRM軟體都不支援跨平臺的運作，一般都只是支援微軟的操縱系統，很少有系統能夠支援免費的LINUX系統。但是，現在隨著微軟對於操縱系統的盜版力度加大，使用者對於LINUX的需求越來越大。現在國內不少的企業，已經開始作業系統轉型，將Windows作業系統更換為開源的作業系統。為此企業在選擇CRM軟體時，對其的跨平臺效能也要有所考慮。 　　 四、BS架構還是CS架構 　　CRM軟體可以分為BS架構與CS架構。筆者認為其兩者最重要的差異還在於使用者群體的不同。如果企業的使用者都是在企業內部，那麼採用CS架構比較好。但是企業還需要在企業外部來使用CRM系統，則筆者建議使用BS架構。為此企業在選購CRM軟體時，要需要根據自己企業使用者群體的不同，來判斷該採用BS架構，還是使用CS架構。