文/明道雲實施顧問 劉明菲
編輯/蔣禮軒

一、行業背景

商業培訓機構主要為企業提供實戰管理教育諮詢。他們的客戶群體主要是企業的創始人或其它重要骨幹。其旨在為企業創始人提供實戰、實效、實用的管理培訓，幫助企業快速成長。

國內的商業培訓是隨著改革開放成長出來的企業一同而生的。雖然只有短短二十幾年的歷史，但是商業培訓機構已經逐漸在經濟發展的大潮中處於“浪尖”的引領位置。特別是在現如今初創公司如同雨後春筍一般湧現的時期，商業培訓機構在其中的作用不容忽視。但由於近兩年疫情的影響，這些機構也面臨著許多管理、維護等的問題。

二、主要痛點

• 大多數學員資訊沒有得到及時的管理。資訊錄入不及時不利於與學員溝通，最終導致復購率降低，學員流失。
• 課程資料無法統一記錄、儲存。
• 課程反饋沒有留存記錄，業務員無法蒐集相關資料（邀約成功率、到場率等）用以統計。
• 任務協同效率較低，進度反饋不及時。

根據業務痛點梳理出整體需求後，可以發現：商業培訓管理主要分為學員和課程兩大主體，再下分出各業務場景。結合明道雲aPaaS的靈活特性，我們就可以搭建出商業培訓行業的個性化業務場景應用。

三、場景展示

1.資料概覽及快捷入口

運用明道雲自定義頁面功能，配置個性化資料看板。培訓機構可將較為關注的統計資料以圖表或報表形式展示在首頁，例如：學員新增情況、回訪資料、邀約轉化漏斗以及課程相關統計等。以上所提到的資料資訊都可以實時同步在手機端展示，方便決策者隨時隨地進行運營分析。

自定義頁面也可嵌入快捷操作按鈕。通過嵌入操作，業務人員可以快速完成學員資訊錄入、傳送課程邀約、填寫回訪記錄等操作。以此可以降低頁面切換頻率，提高操作效率。

2.學員管理

1)學員基本資訊維護

根據參與課程情況，業務員可以將學員分為不同等級。業務員還可通過地區、行業、企業階段、企業規模等多維度對學員進行分類管理。通過上述步驟中的分級分類，學員畫像會變得更加豐富立體，以便日後在課程或活動邀約時定向推送給學員。

關聯顯示學員歷史回訪記錄以及參加過的課程資訊，實現學員完整生命週期管理，避免由於業務人員流動導致的學員資訊丟失。業務人員離職時，管理員可一鍵在系統中批量修改學員資訊歸屬人，業務交接不再是難題。另外，特色的畫廊檢視可用於學員風采的展示。

2)重要事項提醒

通過設定工作流，業務員可在學員生日當天自動傳送郵件或簡訊祝福；業務員在編制回訪記錄時可新增重要事項提醒，系統可在對應時間給業務人員傳送回訪通知。這樣能促進業務員與學員之間保持良好的溝通，提高學員活躍度，減少學員流失，也可增加轉介紹機率。

3)員工外勤拜訪

業務人員外出拜訪客戶時，可在手機端現場簽到，自動獲取當前位置，並支援現場拍照。PC端支援日曆檢視檢視業務人員外出拜訪記錄。

3.課程管理

1)課程檔案管理

業務員可以記錄課程基本資訊、邀約報名和收款情況；還可上傳課程相關資料檔案，形成企業知識沉澱。

2)邀約與公開報名

課程開放報名後，業務員可在系統中對批量邀約學員。邀約資訊將以郵件或簡訊的形式傳送給學員，且在系統中生成邀約記錄。

學員可直接點選連結線上報名。報名資訊會直接反饋到系統中，更新邀約狀態。業務人員可進行後續跟進，錄入收款資訊。

業務員除了主動邀約之外，還可分享公開報名連結。報名人提交成功後，可自動同步建立學員資訊，無需再由業務人員手動錄入。

3)課前籌備與現場執行

課程整體流程及時間安排可在系統中以日曆檢視清晰展示，方便業務員實時地檢視和調整。在課前籌備時，明道雲可以實現課程任務派發、課程看板展示、推送任務通知給相關負責人等場景；老師也可以實時更新任務狀態，上傳相關檔案，提升協作效率。

在現場執行階段，通過系統可以實現：學員掃碼簽到，系統同步建立簽到記錄，自動關聯到對應課程——從而方便統計到場情況，告別紙質簽到，節省人力成本。

4)課程反饋

傳統的課程評價多通過紙質問卷或第三方問卷網站進行收集，效率較低且難以關聯到對應課程。明道雲可以通過連結或二維碼將公開表單分享給學員，學員直接掃碼填寫課程評價，並且直接關聯至對應課程。這樣可以方便員工及時根據反饋調整課程內容及安排，助力課程研發。

四、結語

通過明道雲APaaS搭建管理系統，商業培訓機構不僅解決自身的管理痛點，規範管理學員資訊和課程檔案，還幫助業務人員與學員客戶建立良好的互動關係，從而逐步提高轉化率；任務協同更能讓企業內部溝通協作前所未有的高效有序。隨著時間的推移，系統中的業務資料將不斷積累；商業培訓機構通過對歷史資料進行效率和效益分析，為企業戰略決策提供關鍵的資料支撐。