整個平臺規劃分為前臺與後臺以及微平臺的建設，其中前臺系統囊括首頁概覽、固定收益產品、陽光私募產品、PE/VC產品、地產投資產品、海外保險產品、理財學堂、會員中心八大模組，後臺系統包含理財中心、產品中心、基礎管理與賬號管理四個版塊。微平臺後續再講。

        先從後臺系統開始闡述，理財中心版塊三個子模組：一模組分別對應各個產品客戶的購買記錄；二模組是預約諮詢訊息列表；三模組是理財師建議。產品中心版塊底下有兩大功能：產品的釋出與稽核。基礎管理版塊主要是廣告橫幅的放置與公告資訊的推送。賬號管理版塊劃分了角色管理、員工管理以及會員管理三個子模組。使用者根據自身許可權不同，所檢視內容也不盡相同。理財中心：錄入客戶資訊並對其進行管理；產品中心：錄入理財產品資訊並對其進行稽核管理；基礎管理：管理前臺廣告位資訊和公告資訊；賬號管理：設定各個角色許可權以及對後臺使用者角色進行管理。

        以上是後臺系統的管理功能點，前臺系統主要做一個資訊流的展示。接著描述前臺的劃分，每個版塊產品擁有專題主頁、產品列表頁以及產品詳情內頁；會員中心繫統劃分投資管理與賬號管理兩部分：其中投資管理底下設了我的預約、我的關注、風險測評、我的財務報表、理財師建議、邀請碼生成以及我的成交七個功能；賬號管理有下設了個人資料、賬號設定以及系統訊息三個功能。