《專案經理指導手冊》 調研篇

1，訪談法：

　　 訪談，是調研活動中最常用也是最簡單的方法，但是很多訪談卻是無效的。我見過很多人調研的時候，事前沒有做任何準備，就跑過去問客戶：“你有什麼需求？” 。

我自己也經常犯這樣的錯誤，我常說的一個例子： “你問一個沒有駕照的人，想買一輛什麼樣的車。他會思考片刻後告訴你，來個紅色的吧！” 尤其在上新系統的時候，

客戶對軟體系統的認知水平是很低的，所以這種方法，就是無效訪談。

　　訪談，作為最常用的調研方法，卻是要做最多準備工作的，一般我們需要緊扣業務部門 或 客戶的痛點。而工作之中的“痛點” 基本來源於 績效 和 成本 兩個方面。

也就是我們說的 ”提升效率

另外關於 在提效 和 降本 兩個方面。 我們應該本著一顆幫助業務部門的心態去思考問題。

　 拿降低成本舉例，我曾無數次的見過，專案經理或產品經理在做調研的時候，把降低成本理解為減少多少個人工。這個對上可以，對下專案經理應該刻意避開這個成本。

專案一開始就跟業務部門講，這個專案如何如何好，你們部門現在8個人，上了我們系統之後就只需要3個人就行了。 業務部門的人不會認為這個系統好，他只會想這要裁掉

的5個人是不是我？

　所以，在訪談的時候，應該本著一顆實際幫助別人的同理心去做訪談。告訴他們拿著掃把掃地 和 開著清潔車掃地 的差異。 同時，訪談需要及時的做好記錄，這裡如果條件

允許，我推薦試用錄音筆或手機錄音。現場不要因為記錄耽誤太多訪談時間，回來再進行整理分析。

2，問卷法：

　　問卷，通常用於調研物件較多時的一種大面積調研手段。共分為5個步驟：設計，分發，收集，分析，結論。

　　設計問卷，要儘量避免使用生僻的用語，比如縮寫、俗語等，要具體的提出問題，不要模糊。在做問卷時，儘可能以選擇題的

方式呈現，在題型的設計上，通常建議選擇題與問答題的比例為9比1。 簡單、容易的問題放在前面，問題排序要有關聯，符合邏輯，方便填卷人合作併產生興趣。

問卷設計一般由三部分組成：

　　1，前言，一般包含:目的，意義，調研物件。

　　2，主體內容，單選題，多選題，問答題。

　　3，結束語，表達對調研物件的感謝。

如果是對產品，系統，服務調研，最後在問卷最後加打分項，讓調研物件進行評分，以方便做問卷統計分析。

　　分發問卷，我們可以選擇線上 和 線下兩種方式，線下即將問卷打印出來，挨個分發到調研物件手中，這種方式的優點是確保調研物件確保收到 調研訊息，並可當面獲得參與調研

的承諾，但是缺點是分發效率較慢。

　　線上則是利用網際網路平臺如：問卷星，騰訊問卷等方式，線上分發問卷。優點是分發快，統計效率高，一般問卷平臺會幫我們做完基礎統計。 缺點就是不能確保調研物件都能參與，

需要二次確認。

　　收集問卷，是問卷調查中非常耗時的一項工作，需要將每道題目都進行選項 或 內容進行 分類佔比統計，其目的在於統計收集來的資訊分門別類後，給後續做問卷分析做基礎資料。

統計的方式，我們可以採用各類圖表的方式如： 餅圖、曲線圖、條形圖、雷達圖。 儘可能的將資料以直觀的形式呈現。

　　分析問卷，根據統計而來的資料分析， 分析方式通常可以用：四象限法、SWOT分析等方式進行。分析出來的結果可以以PPT的方式進行呈現。分析時應當注意將不同層次的人群分開

分析，比如，高層領導、中層管理關、底層執行 分別關注的是什麼？基於資料做出分析，基於分析做出結論。

　　問卷結論，是對本次調研做出客觀判斷，以及歸納總結。 總結後，轉換成可執行事項， 針對事項，制定任務計劃。並對問卷進行最總彙報。

3，單據法：

4，體驗法：

5，流程法：

6，對比法：

7，原型法：